[摘要]本月稀土市场继续弱势运行,稀土产品价格持续下滑。进口东南亚国家稀土矿数量持续增加,稀土原矿供应充足。下游钕铁硼企业订单量增长不及预期,原料采购不积极,保持按需补货。临近五一假期,下游询盘有所增加,但买方持续压价,实际成交量较少,节前备货不积极,行业盈利空间不断缩小,部分企业出现亏损,市场成交疲软,稀土价格企稳艰难。对于后市,商家多持看跌心态,但也期待出现利好消息。
一、经济与政策环境
一季度,全国一般公共预算收入超6.2万亿元,同比增长0.5%,实现由负转正。扣除高基数、部分税收错期入库等特殊因素影响,则实际增长3%。一季度GDP增长4.5%,呈现恢复向好态势。3%的财政收入增幅,与经济增速基本匹配、一致。今年一季度经济“成绩单”显示生产生活秩序加快恢复,经济运行实现良好开局。
二、稀土现货市场综述
本月,稀土市场继续弱势运行,稀土产品价格持续下滑。受首批稀土总量控制指标增长,与进口东南亚国家稀土矿数量上涨共同影响,目前稀土供应充足。
但下游需求大幅减少。三年疫情影响,钕铁硼生产企业订单大量流失,东南亚、欧美订单严重下滑。同时,原料材、物流的成本大幅上涨,下游竞争愈发激烈,下游客户多将成本向上游转移。大型钕铁硼企业规模优势愈发明显,中小型企业成本压力大增,如无科研优势将难以生存。
“五一”假期临近,但并未因节前备货出现采购量增长。下游需求偏少,买方持续压价,采购愈发谨慎,询单量虽有增长,但实际采购并不多,成交价格不断下移,商家大多观望试探。
行业淡季将近,目前来看价格持弱恐将继续,市场不确定性因素仍多。随着国家出台多方面政策提振经济,下半年变频空调、风力发电机、新能源汽车等终端领域订单有望增长,或将带动稀土产品价格回暖。
三、本月主流稀土产品价格变化
以上为本月主流稀土产品价格走势图。本月稀土市场价格受下游订单减少影响大幅下跌。
截止4月27日,氧化镨钕报价44.50万元/吨,本月下跌7.76万元/吨;金属镨钕格报价55.13万元/吨,本月下跌8.38万元/吨;氧化镝报价191.63万元/吨,本月下跌15.00万元/吨;氧化铽报价842.50万元/吨,本月下跌193.75万元/吨;氧化钬报价59.58万元/吨,本月下跌2.68万元/吨;氧化钕报价46.01万元/吨,本月下跌9.63万元/吨;氧化钆报价25.56万元/吨,本月下跌1.54万元/吨;高纯氧化钆报价27.88万元/吨,本月下跌1.43万元/吨。
四、稀土矿进口与永磁材料出口情况
(一)3月稀土原料进口数据情况
2023年3月中国进口稀土金属矿3802.1吨,环比减少27%,同比减少66.8%;进口额2257.2万美元,进口均价5.9美元/千克。1-3月中国累计进口稀土金属矿16613.6吨,同比减少32.1%,进口额8579.8万美元。
2023年3月中国进口混合碳酸稀土21吨,环比减少98.5%,同比减少90.4%,进口额53.9万美元,进口均价25.7美元/千克。1-3月中国累计进口混合碳酸稀土1382.7吨,同比增加31%,进口额771.6万美元。
2023年3月中国进口未列名氧化稀土3864.3吨,环比增加13.9%,同比增加1172.7%,进口额11833.3万美元,进口均价42.3美元/千克。1-3月中国累计进口未列名氧化稀土10056.3吨,同比增加1170.8%,进口总额38551.1万美元。
2023年3月中国进口未列名稀土化合物4952.2吨,环比增加38.5%,同比增加830.1%,进口额4431.5万美元,进口均价8.9美元/千克。1-3月中国累计进口未列名稀土化合物10606.2吨,同比增加459.7%,进口额10718.7万美元。
(二)稀土永磁材料出口情况
据海关总署统计,2023年3月中国出口稀土永磁产品5536吨,环比增加42.2%,同比增加11.3%,出口额3.6亿美元。1-3月中国累计出口稀土永磁产品14954.1吨,同比增加21.9%,出口额9.9亿美元。
五、下游产业链动态
新能源汽车
中汽协数据显示,3月,新能源汽车产销分别完成67.4万辆和65.3万辆,同比分别增长44.8%和34.8%,市场占有率达到26.6%。1-3月,新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆,同比分别增长27.7%和26.2%,市场占有率达到26.1%。
工信部表示,我国智能网联汽车已经从小范围测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。在产业规模方面,2022年,我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售达700万辆、同比增长45.6%,市场渗透率提升至34.9%、较2021年增加11.4个百分点。
变频空调
国内变频空调消费需求稳步提升,第一季度数据综合显示内销市场的积极变化,仅3月空调总销量增长7.4%,4月排产积极,同比增幅+15.4%。近期地产数据维持回暖态势,业内对4月的内销预期仍较乐观,但出口或难以改变短期下滑的态势。
智能手机
全球智能手机市场经历了连续第五个季度的下滑,2023年第一季度同比下降了12%。尽管厂商通过降价等方式加大促销力度,但消费者需求仍然低迷。终端用户需求的持续性走低引发了整个供应链的去库存浪潮,致使厂商不得不降低库存以保运营。2023年一季度,中国智能手机市场出货量约6544万台,同比下降11.8%。2022年以来,每季度出货量同比下降幅度超10%。与海外市场类似,疫情管控放开以后,中国手机市场需求也并未出现明显的反弹,消费者仍然受到经济低迷、消费信心等因素的影响。
风电产业
4月23日,国家能源局正式公布1-3月全国电力工业统计数据。据统计,截至3月底,全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦,同比增长9.1%,其中风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长11.7%;全国发电设备累计平均利用868小时,比上年同期减少31小时,其中风电615小时,比上年同期增加61小时;全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元,同比增长55.2%,其中风电投资额249亿元,同比增长15%;新增发电总装机5900万千瓦,其中风电新增装机1040万千瓦,同比增长250%。
出品:包头稀土产品交易所
作者:张 鑫 张雅妮
编辑:高子菁
校稿:刘 健
审核:黄 蓉