2022年一季度,我国进出口各类稀土及稀土磁性材料产品5.8万吨,产生贸易额102.0亿元。数据分析如下:
一、稀土产品
(一)稀土原料出口减少,向制成品出口转变基本完成
2022年一季度中国稀土出口量保持增长,出口各类稀土产品12680.2吨,环比减少4.5%;合计出口金额达15.5亿元人民币,环比增长30.3%。稀土产品各月出口情况如图1所示。
图1 2022年一季度各月份稀土出口情况
一季度出口量呈逐月增长的趋势,平均涨幅达29.8%,出口金额随出口量增长而增大。受2021年末集中采购影响,1月出口量下滑了9.6%。2月春节复产后稀土价格快速拉升,大幅度抬高了稀土出口成本,3月出口均价大幅增长。
图2 2022年第一季度稀土出口品类分布图
产品类别方面,稀土氧化物出口占比大幅增长,占总体的49%,其他稀土化合物占比变化不大,位列第二,稀土金属出口占比有所减少,仅占整体的16%。此外,一季度未发生稀土矿出口。详情见图2。
图3 2022年一季度稀土出口元素分布图
元素分布方面,明确元素类别的商品占出口总量的75.9%(不含元素混合物产品及稀土矿),主要仍以轻稀土元素出口为主。其中,出口占比最大的是镧元素产品,占总量的57.9%;其次是铈元素产品,占总量的25.7%。镧、铈元素产品是制成石油工业中的重要催化剂,故出口量很大。作为磁性材料重要原料的镨、钕、铽、镝等四种元素产品合计占总量的3.2%,但这四种元素主要以稀土磁性材料的形式出口。目前稀土磁性材料出口量已远超稀土材料,制成品出口已成为稀土出口的主要方式。具体情况详见图3。
图4 2022年一季度稀土商品出口构成
出口品种构成如图4所示。其中,氧化镧是出口量最多的品种,出口2781吨,碳酸镧、未列名氧化稀土紧随其后,分别出口1512吨、1301吨。这三种商品的合计出口量占总量的44.12%。详情见图5。
图5 2022年一季度出口量前十的稀土商品
未列名氧化稀土、氧化铽、混合稀土金属的出口额明显高于其他产品,2022年一季度分别出口3.25亿元、2.98亿元、2.13亿元,合计出口额占总额的53.8%。详情见图6。
图6 2022年一季度出口额前十的稀土商品
贸易伙伴方面,日本、美国、欧盟是我国稀土出口三大贸易伙伴,合计出口占比超过80%。日本依旧是中国稀土出口最大的贸易伙伴,但本季度占比有所下滑,受此影响向美国出口的稀土占比大增,目前已成为我国第二大出口贸易国。详情见图7。
图7 2022年一季度稀土出口不同国家及地区占比情况图
(二)缅甸进口渠道受阻,稀土原料缺口难填
2022年一季度,我国进口各类稀土产品30329.2吨,环比减少10.0%,合计进口金额达人民币20.7亿元,环比锐减29.6%。一季度进口量是出口量2倍多,这是由于进口产品更多以矿产品、初加工产品为主,稀土含量低数量基数大,同时我国稀土产业经多年发展,已由原材料出口转变为制成品出口,对稀土原料的需求持续增长。稀土产品各月进口情况如图8所示。
图8 2022年一季度各月份稀土进口情况
2022年一季度,各月稀土进口量逐月增长,进口额也随之成比例增大,进口单价各月差距很小。受稀土价格大幅上涨和全球疫情形势变化共同影响,2021年末出现缅甸稀土产品集中进口的现象,导致1月进口量大幅萎缩。2月,随着春节后国内企业逐步复工,稀土进口逐步恢复。
图9 2022年一季度稀土进口品类分布图
进口品种方面,稀土进口主要以稀土矿和混合稀土为。稀土矿是最主要的稀土进口品种,占总体的80.7%;受缅甸疫情影响,中缅贸易渠道受阻,其他稀土化合物、稀土氧化物占比大幅减少,分别占总体的16.0%和3.3%;稀土金属进口量很小,不到总体的万分之一。详情见图9。
图10 2022年一季度进口稀土矿及混合稀土品种分布图
进口品种构成如图10所示。其中,稀土金属矿是稀土进口的绝对主力,一季度进口24472.5吨,占总量的80.7%。未列明稀土金属及其混合物的化合物、碳酸铈、混合碳酸稀土、未列明氧化稀土和混合氯化稀土等依次后排,其他品种占比均小于1%。
贸易伙伴方面,美国是我国稀土进口最大的来源国,占据总量的80.7%,稀土金属矿全部由美国进口。缅甸是我国第二大稀土进口来源国,但近期新冠疫情严峻,严重影响了两国的稀土贸易,一季度仅产生477吨的贸易量,相较2021年四季度锐减90%,这也导致马来西亚、越南等国的进口占比大幅度提高。我国部分分离企业严重依赖缅甸进口稀土,原料断供迫使其主动寻找新的原料来源,导致稀土产品市场报价抬高。
图11 2022年一季度从不同国家及地区进口稀土占比情况图
二、稀土磁性材料
(一)下游需求增长,我国稀土产业全球地位持续提高
2022年一季度,我国出口稀土磁性材料14,654.9吨,与上一季度基本一致,合计出口金额达人民币62.8亿元,环比增长12.5%。稀土磁性材料各月出口情况如图12所示。
图12 2022年一季度各月份稀土磁性材料出口情况
其中,2月受春节假期影响出口量明显下滑,出口均价与1月相比没有明显变化。3月,随企业春节后复工出口量回升,同时2月稀土价格的快速变化,提高了磁性材料企业的成本,出口单价大幅上涨。
出口品种方面,4种出口商品占比变化很小,我国稀土磁性材料出口主要以制成品出口为主,稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品占出口总量的87.2%。出口的半成品中,主要以钕铁硼磁粉出口为主,约占总量的9%。此外,其他钕铁硼合金出口量很少,仅占总出口量的0.44%。详情见图13。
图13 2022年一季度稀土磁性材料出口品类占比情况图
贸易伙伴方面,目前我国已成为全球稀土磁性材料最重要的供应国家之一,全球233个国家及地区中我国与其中一半达成供应关系。其中欧盟是我国最主要的稀土磁性材料出口地,一季度向欧盟出口稀土磁性材料5113.2吨,占总量的34.9%,其中出口向德国的占比最大,德国也是我国出口稀土磁性材料最多的国家。日本、美国、韩国、越南也是我国重要的稀土磁性材料出口贸易国,他们之间的差距不大,出口占比基本在10%左右。详情见图14。
图14 2022年一季度稀土磁性材料出口不同国家及地区占比情况图
(二)加工技术还存在差距,高端产品仍依赖进口
2022年一季度我国进口稀土磁性材料578吨,环比减少17.0%,合计进口金额达人民币3.0亿元,环比减少11.7%。相较出口数据,中国稀土磁性材料进口很少,不到出口量的4%,较上一季度减少了1%。各月稀土磁性材料进口情况整体较为平稳,整体变化幅度不大,稀土磁性材料各月进口情况如图15所示。
图15 2022年一季度各月份稀土磁性材料进口情况
进口品种方面,稀土磁性材料进口以制成品进口为主,稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品占比最大,占进口总量的85.6%,其他三种半成品合计进口占比仅有14.4%。以制成品进口为主的进口模式表明我国在高端产品的竞争力不足,重要产品的加工水平仍与顶尖国家存在差距。详情见图16。
图16 2022年一季度稀土磁性材料进口品类占比情况图
贸易伙伴方面,日本是我国最主要的稀土磁性材料供应国,一季度进口占比达42.0%,这也从侧面佐证了上文所述高端磁材产品与日本存在差距。随着近年来东南亚稀土产业的高速发展,我国企业深入与菲律宾、越南等国进行合作办厂,由此也产生了大量稀土磁性材料进口,一季度菲律宾、越南进口占比分别达17.3%和16.3%。详情见图17。
图17 2022年一季度自不同国家及地区进口稀土磁性材料占比情况图
四、结论
目前,我国已成为全球稀土及稀土磁性材料最重要的供应国家之一,下游需求增长为稀土行业发展带来新机遇,但新冠疫情制约产品生产和流通渠道的正常运行。长远来看,稀土及稀土磁性材料出口将继续保持向好发展。
受我国环保政策影响,国内部分企业长期依赖进口矿源。当前,缅甸稀土进口长期受阻,导致国内稀土原料缺口增大,稀土及下游产品产量受到限制。而终端产品需求的持续上涨,引发稀土价格的剧烈波动,不利于我国稀土产业的良性发展,科学恢复矿山绿色开采、多元拓展原料渠道成为稀土企业保证原料供应的首要选择。
总体来说,稀土产业发展长期稳中向好,在推进稀土产业全球化的过程中,我国的核心地位逐渐建立,但在高端产品领域与顶尖国家还存在差距,稀土产业转型升级势在必行。不仅要在产业规模上进行发展,更重要的是在产品结构、尖端技术上做出突破,改变当前“前强后弱”的稀土产业格局。