2022年上半年,稀土和稀土磁性材料进出口总体保持平稳增长,合计吞吐量达11.9万吨,产生贸易额234.0亿元。二季度海内外新冠疫情再度袭来,对我国进出口贸易造成冲击,稀土进口、出口出现负增长,但随疫情逐步控制,三季度有望恢复增长。详细情况如下:
一、稀土产品
(一)上半年出口先增后减 新冠疫情仍是主要影响因素
上半年,我国出口各类稀土产品26235吨,环比增长4.5%,稀土出口整体保持稳中有进。受稀土产品市场价格上涨影响,上半年合计出口金额达35.4亿元,环比增长35.1%。各月稀土产品出口情况,详见图1所示。
图1 2022年上半年各月份稀土出口情况
上半年稀土出口情况可按季度分成前后两段,两季度出口量差距很小。受春节休假影响,1月出口量下滑9.6%,但随节后复工,稀土出口量呈逐月增长。同时稀土市场的活跃,带动稀土价格上涨,使稀土出口额增幅不断扩大。
4月,新冠疫情再度反复,长三角、珠三角、东北等下游及终端应用的核心产区受到影响,稀土产品生产、运输、贸易受阻,导致了二季度稀土出口减少。虽然,随后防疫情况逐步转好,但全球经济持续低迷,下游订单减少,稀土出口再度受挫。稀土市场的低迷直接影响稀土价格不断走低,二季度稀土出口额出现负增长。
产品类别方面。稀土氧化物上半年出口占比小幅减少,是稀土出口的主力产品,除4月外各月需求相对固定,各月份间出口量差距不大。其他稀土氧化物出口量仅次于稀土氧化物,2月春节后和4月疫情出现后的出口量变化尤为明显。稀土金属矿需求量不大,除4、5两月外出口相对平稳。稀土矿产品出口进一步减少,上半年出口量为零。详情见图2、图3。
图2 2022年上半年稀土出口种类情况图
图3 2022年上半年各月份不同稀土种类出口情况图
可以看到,4月出口量变化尤为突出。主要是由于我国新冠疫情导致对外贸易、航运受到较大影响,稀土氧化物出口量大幅减少,尤其是氧化镧、氧化铈、氧化钇等廉价、出口数量大的稀土商品出口量大幅度萎缩,这也是导致4月稀土出口量大幅减少的主要原因。而对氧化钕、氧化铽、氧化镝等价格较高的稀土商品影响较小。
与此同时,稀土金属出口量突增,尤其是向日本、美国、欧盟等国出口的混合稀土金属(税则税号28053029)大幅增长。主要由于混合稀土金属包含稀土磁性材料的重要原料镨钕金属,在新冠疫情衰退后复苏的过程中,这些国家长期受供应链问题困扰,此轮疫情爆发加剧了其对原料供给的忧虑,导致了4月对原料采购量的大幅增长。
元素分布及品种构成方面。上半年,明确元素类别的稀土商品(不含元素混合物产品及稀土矿)占出口总量的75.3%,产生出口额占总出口额的54.4%。
图4 2022年上半年稀土出口元素分布图
出口元素分布变化不大,重稀土元素占比有所增长,但仍以轻稀土元素出口为主,镧、铈、钇三种元素产品合计出口19160.6吨,占总出口量的73.0%。其中,镧元素产品出口占比最大,占总量的44.2%,铈、钇紧随其后,占比分别为19.4%和9.4%。但这三种元素产品的合计出口额为4.05亿元,仅是总出口额的21.0%。铽、钕元素产品上半年出口量虽然仅有56.2吨和403.7吨,却是出口额最大的两个元素,分别为7.81亿元和4.27亿元,分别占总出口额的22.1%和12.1%。具体情况详见图4。
图5 2022年上半年稀土商品出口构成
详细出口品种构成如图5所示。相较2021年上半年出口品种构成变化不大。其中,氧化镧依然是出口量最大的商品;碳酸镧出口量大幅增长上升至第二位;混合稀土金属出口占比虽有所萎缩,但因其他商品出口减少,其排名上升至第三;未列名氧化稀土出口量大幅减少,已由第二跌落至第四位;其他出口占比大于1%的商品总体稳定,仅金属铈减少至1%以下。
图6 2022年上半年出口额过亿元的稀土商品
2022年上半年,出口额过亿元的稀土商品共有10种,详情见图6。其中,混合稀土金属、氧化铽、未列名氧化稀土远高于其他商品,合计占比超过总出口额的50%,其他7种商品出口额均处于1~3亿元之间。
贸易伙伴方面。美国、日本、欧盟是我国稀土出口三大贸易伙伴,合计出口占比近80%。日本占比继续下滑,美国超越日本成为中国稀土出口最大的贸易伙伴,他们之间的差距不大。欧盟占比也有所萎缩,但仍远高于第四位。详情见图7。
图7 2022年上半年稀土出口不同国家及地区占比情况图
(二)疫情阻碍东南亚商品进口 美国稀土矿进口保持增长
上半年,我国进口各类稀土产品60151.6吨,环比增长4.0%,合计进口金额达人民币45.3亿元,环比增长11.0%。稀土进口主要以矿产品和初级产品为主,所以数量上远大于出口,上半年进口量约是出口量的2.3倍。各月稀土产品进口情况,详见图8所示。
图8 2022年上半年各月份稀土进口情况
与出口相同,稀土进口也因一季度的春节休假与二季度的新冠疫情反复分成前后两段,呈现出前涨后跌的发展趋势。相较出口,一季度春节休假对进口影响更大,1月进口量锐减65%,2月开始逐步复产,进口量恢复并逐月上涨。二季度,国内新冠疫情导致进口量出现负增长。相对于出口,对进口影响相对较短,随着6月疫情转好,进口已开始逐渐恢复。
产品类别方面。稀土矿仍是是最主要的稀土进口品种,占总体的68.6%。稀土金属进口量继续萎缩,进口占比已不足0.01%。
2021年底,缅甸受疫情反复与政局变更等多方原因封闭关口,我国进口缅甸稀土产品数量大幅度减少。尤其是未列名氧化稀土,相较2020年的14%,2022年上半年占比仅有3%,导致了稀土氧化物进口量占比的大幅缩减,由14.4%缩减至5.9%。
上半年新冠未平、猴痘又起,东南亚多国疫情爆发,导致混合氯化稀土、混合碳酸稀土进口量连续下滑。但自4月开始,源自美国的其他氟化稀土突然开始大量进口,这意味着美国本土稀土工厂已具备一定处理稀土矿的能力。同时,缅甸防疫政策放宽,进口渠道恢复通畅,4月自缅甸进口的未列名稀土金属及其混合物的化合物激增678%。两者共同导致2022年上半年其他稀土化合物占比由16.6%增长至25.6%。详情见图9、图10。
图9 2021年三季度稀土进口种类分布图
图10 2022年上半年各月份不同稀土种类进口情况图
品种构成方面。图11是2022年上半年稀土商品出口构成图。其中,稀土金属矿是稀土进口的绝对主力,上半年进口41242.5吨,占总量的68.6%,同比增长3.2%。其他氟化稀土此前进口量极少,今年异军突起大幅增长,目前位居第二。未列名稀土金属及其混合物的化合物、未列名氧化稀土大幅度减少,占比排名第三、第四。碳酸铈、混合碳酸稀土和混合氯化稀土依次后排,其他品种占比合计小于1%。
图11 2022年上半年稀土商品进口构成
贸易伙伴方面。由于稀土金属矿几乎全部从美国进口,美国成为我国稀土进口最大的来源国,上半年美国进口的稀土商品占总量的80.0%。马来西亚进口量大幅上涨,占比排名上升到第二位,是我国碳酸铈的主要进口国,也是除缅甸外最大的未列名稀土金属及其混合物的化合物、未列名氧化稀土进口来源国。缅甸受闭关影响,上半年排名下滑至第三,但随缅甸国内疫情逐步转好,下半年自缅甸进口的稀土产品数量或将大幅增加。越南进口占比小幅增加,排名不变。其他国家合计占比均不足2.5%,详情见图12。
图12 2022年上半年从不同国家及地区进口稀土占比情况图
二、稀土磁性材料
(一)出口量保持上升 稀土价格上涨带动出口额大幅增长
上半年,我国出口稀土磁性材料30897.5吨,环比增长5.9%,合计出口金额达人民币146.78亿元,环比增长34.2%。除2月受春节休假影响出口量大幅萎缩,其他月份出口量差距不大,二季度的新冠疫情对稀土磁性材料出口影响不明显,并从2月呈现出持续增长的趋势。受稀土产品价格上涨影响,稀土磁性材料出口额随出口量的增大持续上涨。稀土磁性材料各月出口情况如图13所示。
图13 2022年上半年各月份稀土磁性材料出口情况
出口品种方面。上半年,4种出口商品占比变化很小,主要以出口稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品为主,其出口量占比达87.2%,这也显示我国以稀土磁性材料制成品出口为主。其他三种半成品,钕铁硼磁粉占比最大,其次是速凝甩带片,其他钕铁硼合金出口量很少。详情见图14。
图14 2022年上半年稀土磁性材料出口品类占比情况图
贸易伙伴方面。上半年,主要出口国占比变化很小。欧盟仍是我国最主要的稀土磁性材料出口地,上半年我国向欧盟出口稀土磁性材料10442.3吨,占总量的33.8%。其中,出口向德国的占比最大,德国也是我国出口稀土磁性材料最大的贸易伙伴。日本、美国、韩国、越南也是我国重要的稀土磁性材料出口贸易国,除越南出口占比为8.6%外,其他出口占比均大于10%。其余国家出口占比均小于5%。详情见图15。
图15 2022年上半年稀土磁性材料出口不同国家及地区占比情况图
(二)磁材进口小幅减少 东南亚是磁材进口主要来源
上半年我国进口稀土磁性材料1260吨,环比减少14.0%,合计进口金额达人民币6.54亿元,环比减少4.5%。中国是稀土磁性材料出口大国,所以进口量很少,约是出口量的4%。稀土磁性材料各月进口情况如图16所示。
图16 2022年二季度各月份稀土磁性材料进口情况
进口品种方面。稀土磁性材料进口以稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品为主,占进口总量的85.4%,其他三种半成品合计进口占比仅有14.6%。详情见图17。
图17 2022年上半年稀土磁性材料进口品类占比情况图
贸易伙伴方面。日本是我国最主要的稀土磁性材料供应国,上半年进口占比达39.1%。此外,东南亚也是我国主要的稀土磁性材料进口来源地,随着近年来东南亚稀土产业的高速发展,自东南亚进口量快速增长,越南、菲律宾、泰国上半年进口量分别占总体的16.1%、15.1%、5.9%。详情见图18。
图18 2022年上半年自不同国家及地区进口稀土磁性材料占比情况图
四、结论
我国已成为全球稀土及稀土磁性材料最重要的供应国家之一,下游需求增长为稀土行业发展带来新机,稀土行业将继续保持平稳向好发展。新冠疫情对上半年的稀土行业带来巨大冲击,但目前疫情已逐步得到控制,三季度有望逐渐恢复。
近年来,美国加大对稀土行业投入,试图摆脱对我国的依赖。与此同时,随稀土产业发展美国也成为我国重要的稀土原料供应基地。近期中美关系较为紧张,中美进出口贸易可能有所震荡。
总体来说,随着国家对新能源汽车、风电、环保等相关政策的发布,稀土产业发展长期稳中向好,三季度随下游企业逐步走出疫情影响,进出口有望迎来上涨。但全球经济不景气,通货膨胀率保持高位,受高温天气影响,能源紧张加剧,疫情影响长期持续,国际局势不稳定,也为未来的稀土及磁性材料进出口增加了许多不确定因素。所以,正确认识“双循环”新发展格局,进一步提高科研和技术投入,提升行业整体竞争力,不断修炼稀土行业“内功”,完成稀土产业“统一大市场”建设,是实现稀土产业转型升级的重中之重。
包头稀土产品交易所 出品