2023年初,我国经济加速复苏,稀土及稀土磁性材料商品进出口贸易继续向好发展。一季度,我国进出口各类稀土及稀土磁性材料合计6.7万吨,环比增长17.9%,产生贸易额129.4亿元,环比增长3.2%。具体情况如下:
一、稀土商品
(一)稀土出口逐步恢复 中国台湾需求大增
2023年一季度中国稀土出口量保持增长,共出口各类稀土商品11837.2吨,环比增长9.0%;合计出口额达16.2亿元,环比减少6.4%。具体出口分月情况如图1所示。
图1 2023年一季度各月份稀土出口情况图
尽管一季度出口量保持较大幅度增长,但这主要是由于全球经济下行,2022年四季度稀土出口基数偏低导致。2023年一季度出口量与去年同期相比低6.6%,下游需求仍需时间恢复。同时消费低迷也导致了稀土价格的大幅度下跌,造成了2023年一季度出口量增长但出口额仍然下降的现象。
图2 2023年第一季度稀土出口类别构成图
商品类别方面。稀土氧化物出口量基本持平,占总体的42.4%。其他稀土化合物出口量增长至41.9%,稀土金属出口量减少至15.7%,稀土矿出口继续为零。详情见图2。
图3 2023年一季度稀土商品出口构成图
一季度稀土商品出口构成如图3所示。明确元素类别的稀土商品占总量的66.9%,较上季度有所减小,仍主要以轻稀土元素出口为主,镧、铈元素商品合计出口量占比高达88.6%。镨、钕、铽、镝等磁性材料相关元素商品,主要以稀土磁体成品或半成品的形式出口,合计出口量占比不足5%。具体情况详见图4。
稀土矿及混合元素商品占比增大至33.1%,其中混合氯化稀土、未列名氧化稀土出口量增长尤为明显,相较上一季度分别增长380.6%和45.8%。
图4 2022年一季度稀土出口元素分布图
具体商品方面。氧化镧是出口量最多的品种,一季度出口2004吨,碳酸镧、未列名氧化稀土、混合稀土金属、碳酸铈紧随其后,均达到千吨以上,以上五种商品合计出口占比达65.9%。碳酸镧、混合氯化稀土、未列名氧化稀土、氧化铈、其他铈的化合物等商品的增长幅度居前,其中碳酸镧增长幅度最大,环比增长90.8%。
此外,7个商品出口额达到亿元级别,合计出口额占比达80.6%。其中,氧化铽、混合稀土金属、未列名氧化稀土的出口额明显高于其他商品,分别达到3.98亿元、2.64亿元、2.53亿元。详情见图5。
图5 2023年一季度出口额达到亿元级别的稀土商品
贸易伙伴方面。日本、美国、欧盟仍是我国稀土出口的三大贸易伙伴,一季度合计出口占比超过60%,欧盟超越日本重新回到第一位置。同时,出口到中国台湾稀土商品较上一季度大增240%,出口占比由此前的4.3%增长到13.3%,仅次于美国,其中混合氯化稀土、未列名氧化稀土、铈的其他化合物等商品是拉动增长的主力。详情见图6。
图6 2023年一季度稀土出口贸易伙伴构成图
(二)中缅商渠恢复 缅甸稀土进口量大增41%
一季度,我国稀土进口量大幅增长,共进口各类稀土商品40169.2吨,环比增长27.8%。这也与上一季度进口基数偏低有直接关系,但更主要的原因在于疫情转好后,此前受阻的中缅商渠重回畅通,同时我国经济逐步复苏,对稀土原材料的需求持续增长。
尽管稀土价格出现下跌,稀土进口量的增长也带动进口额的快速上升,一季度合计进口金额达42.9亿元,环比增长22.9%。具体进口分月情况如图7所示。
图7 2023年一季度各月份稀土进口情况
商品类别方面。一季度稀土进口结构出现巨大变化。随着中缅商渠恢复,产自缅甸的稀土商品进口量大增,主要为未列名氧化稀土和未列名稀土及其混合物的化合物,因此稀土氧化物、稀土其他化合物进口占比大幅增长。虽然一季度稀土矿进口量总体平稳,仍是最主要的稀土进口品种,但受其他商品进口量增长影响,进口占比由上一季度的53.8%减少至41.4%。详情见图8。
图8 2023年一季度稀土进口类别构成图
一季度稀土商品进口构成如图9所示。与出口不同,稀土进口主要以矿产品和混合产品为主,明确元素类别的商品仅占总量的2.2%,故不详细展开。
图9 2023年一季度稀土商品进口构成图
具体商品方面。稀土金属矿是稀土进口的绝对主力,一季度进口量为16613.6吨,略低于上一季度。未列明稀土及其混合物的化合物、未列明氧化稀土紧随其后,三种商品合计进口占比达92.78%,其他品种占比很小。
此外,4个商品进口额达到亿元级别,合计进口额占比达95.1%。其中,未列名氧化稀土进口额尤为突出,一季度进口额达26.6亿元,占总进口额的62%。详情见图10。
图10 2023年一季度进口额达到亿元级别的稀土商品
贸易伙伴方面。随着中缅商渠恢复,缅甸稀土进口量大增,一季度进口量达16935.2吨,较上季度增长41.6%。美国稀土进口量略高于缅甸,达17096.7吨,稀土进口占比最大的商品稀土金属矿全部来自美国。美国与缅甸已成为我国最大稀土进口来源地,合计进口占比达88.8%。此外,马来西亚、老挝、越南等其他东盟国家也是我国稀土进口的重要来源。详情见图11。
图11 2023年一季度稀土进口贸易伙伴构成图
二、稀土磁性材料
出口稳中向好,进口继续减少,中国稀土磁材产业发展水平不断提高。
2022年一季度,我国稀土磁性材料出口稳中向好,共出口稀土磁性材料商品14954.1吨,环比增长6.6%,合计出口金额达67.9亿元,环比减少3.2%。具体出口分月情况如图12所示。
图12 2023年一季度各月份稀土磁性材料出口情况
我国稀土磁性材料继续保持以制成品出口为主的出口品种结构,4种出口商品构成占比平稳。其中,稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品占比最大,达到出口总量的87.2%,钕铁硼磁粉、速凝永磁片、钕铁硼磁粉等半成品稀土磁性材料占据剩余部分。详情见图13。
图13 2023年一季度稀土磁性材料出口品类占比情况图
贸易伙伴方面,目前我国已成为全球稀土磁性材料最重要的供应国家之一。欧盟是我国最主要的稀土磁性材料出口贸易伙伴,出口占比达38.3%。日本、韩国、美国、越南也是我国重要的稀土磁性材料出口贸易伙伴。详情见图14。
图14 2023年一季度土磁性材料出口贸易伙伴构成图
一季度,我国稀土磁性材料进口量为46.4吨,环比减少10.8%,合计进口金额达2.4亿元,环比减少22.6%。相较出口,我国稀土磁性材料进口量很小,并随着我国稀土磁材产业现代化进程的发展,呈日渐减少的趋势,表明我国稀土磁性材料产能输出能力持续提高,产业发展水平已达全球前列。具体进口分月情况如图15所示。
图15 2022年一季度各月份稀土磁性材料进口情况
稀土磁性材料进口同样以制成品进口为主,稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品占比接近90%,此外本季度速凝永磁片进口量减少至0.详情见图16。
图16 2023年一季度稀土磁性材料进口品类占比情况图
贸易伙伴方面,稀土磁性材料主要从日本及东盟国家进口。日本是我国最主要的稀土磁性材料供应国,一季度进口占比达42.1%。近年来,东盟国家稀土产业高速发展,我国与其之间的稀土磁性材料进口贸易也日益增长。详情见图17。
图17 2023年一季度土磁性材料进口贸易伙伴构成图
四、总结
一季度国内生产总值284997亿元,比上年四季度环比增长2.2%。随着我国经济复苏进程加快,稀土及稀土磁性材料下游及终端产业需求恢复,带动进出口贸易快速回升。
中缅商渠重回畅通,缅甸稀土进口再度恢复,有利于稀土生产及应用企业控制成本,缓解企业经营压力,也进一步扩大了我国稀土出口的成本优势。
总体来说,稀土及稀土磁性材料进出口整体稳中向好。随着全球经济逐渐复苏,2023年新能源革命带来的稀土产品需求有望再度扩大。目前,我国正着力于稀土产业的专业化整合,在提升战略资源保护力度和推进绿色矿山建设的基础上,进一步增加产品科技含量,拓展稀土终端应用领域,尽快构建全球化的稀土产业网络,是提升我国稀土产业竞争力的有力手段。
出品:包头稀土产品交易所
作者:郝学伟
编辑:高子菁
校稿:刘健
审核:黄蓉