[摘要]本周稀土产品价格持续上行,磁材厂订单量增加,市场库存不足,原料市场现货紧俏,市场成交火热。缅甸进口渠道依旧受阻,“双控”、“双减”局势严峻,行业整体产能受挫。钕铁硼用量增加,原料上涨开启新的态势。综合判断,下周主流产品价格继续稳中上涨。
一、本周稀土现货市场综述
本周国内稀土行情整体呈现持续上扬态势,原材料价格不断上涨。本周,国资委发声要大力推进稀土、物流等领域专业化整合,同时2021年开采总量控制有序放开,逐步使稀土产业更加规范化,为实现产业高质量发展提供有力支撑。上游供应端方面,分离企业限电生产,环保政策趋紧,能耗双控等多重因素导致大部分稀土企业产量下降。缅甸形势紧张,疫情复杂,短期内无法恢复稀土矿进口。从下游需求端来看,本月进入永磁材料需求增长期,金属厂现货紧张,贸易商库存较少,稀土价格日趋增长,短期看仍将平稳上行。
二、本周竞价市场成交情况
本周北方稀土专场竞价共计开展5场,共计20个标的销售100吨金属镨钕全部成交,总成交额7664.30万元。本周,标的起拍价格从74.70万涨到77.12万,竞价专场竞争异常激烈,各大磁材企业陆续入金参与竞价,周三延时35分钟摘单,周四延时28分钟报警价摘单,周五竞价市场开市后四分钟以报警价摘单。与前阶段竞价专场现象相比,受四季度磁材订单量增长、原材料库存不足、磁材厂市场采购紧张等市场因素影响,金属镨钕成交火热。但有部分中小企业反馈由于近期价格的持续上涨,议价出现困难。而竞价市场可以有效发现市场价格,同时维护稀土市场稳定。
三、南方稀土最新稀土产品挂牌价
10月18日,中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格:
其中,氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒及氧化钇六个品种价格继上周调价后,本周继续小幅调整氧化钆27.7-28万元/吨、与前次报价上调1.5万元/吨;氧化铽882-892万元/吨、与前次报价上调2万元/吨;氧化镝271-276万元/吨、与前次报价上调1万元/吨;氧化钬104-106万元/吨、与前次报价上调4万元/吨;氧化铒27.5-28万元/吨、与前次报价上调6万元/吨;氧化钇4.8-5万元/吨,与前次报价上调0.2万元/吨。(数据来源:南方稀土)
四、本周主流稀土产品价格变化
上表为本周主流稀土产品价格变化表。氧化镨钕上涨2.77万元/吨,镨钕金属上涨3.61万元/吨;氧化镝上涨0.25万元/吨;氧化铽上涨3.25万元/吨;氧化镨上涨0.23万元/吨;氧化钆上涨0.49万元/吨;氧化钬下跌0.05万元/吨;氧化钕上涨1.75万元/吨。(以上报价采自中国稀土行业协会、瑞道金属网、上海有色金属网、我的有色网四家机构报价,并经过整理计算得出。)
五、本周行业资讯
北方稀土公告,公司拟出资6,430.96万元建设“北方稀土国家稀土新材料创新中试基地项目”。本项目主要建设一座综合性中试基地,为各类稀土新材料中试示范项目提供场地。
公司同日公告,为进一步降低能源及物料消耗,提高公司绿色低碳清洁生产水平,公司拟投资9,758.06万元建设“白云鄂博稀土精矿绿色环保冶炼新工艺工业化试验项目”,以低温动态焙烧新工艺替代高温焙烧工艺。项目拟建设白云鄂博稀土精矿冶炼新工艺工业化试验生产线,规模为年处理10,869吨混合型稀土精矿,可生产氯化稀土溶液10,000吨。
10月15日,北方稀土瑞泓(包头)新材料科技有限责任公司(以下简称瑞泓公司)成立揭牌仪式在稀土院多功能厅举行。包钢(集团)公司董事长、党委书记魏栓师揭牌并讲话;包钢(集团)公司董事,北方稀土董事长、党委书记李金玲出席仪式。包钢(集团)公司及北方稀土相关部门负责人,北方稀土重点合作企业代表,稀土院有关领导、技术专家及相关部门负责人参加仪式。李金玲在讲话中指出,瑞泓公司的成立,不仅是稀土PVC热稳定剂科研团队潜心钻研科技结出的硕果,也是北方稀土拓展镧铈元素应用新领域、改变“挖土卖土”发展方式的有力举措,更是稀土院、北方稀土、包钢(集团)公司和自治区推动科研体制机制改革、探索科研人员股权激励的里程碑事件。下一步,瑞泓公司要保持科研阶段锐意进取、永不懈怠的精神状态,秉持“面向现场、面向市场、面向前沿、面向产业化”开展科技创新工作,同时不断丰富产品品种,真正打造一个具有核心竞争力、不断开拓市场的科技型企业;稀土院和有关管理部门要持续跟踪研究瑞泓公司的运营情况,提供必要的支持和帮助,努力在更多科研成果转化上实施股权激励,充分激发科研人员干事创业的热情;科研人员要树立远大目标,把对科学的追求融入到公司、自治区和国家的发展需要中去,加快科技研发成果产业化转化,将更多的科研成果推向现场和市场,为稀土新材料产业的发展提供科技支撑。
为促进磁性材料应用技术成果的转移转化,强化创新链、产业链、服务链、政策链、资金链的深度融合,助推宁波市科技创新和产业集群高质量发展,“磁海甬动”磁性材料应用技术成果发布系列活动第六场于10月18日上午在中科院宁波材料所完成线上直播。“磁海甬动”磁性材料应用技术成果是磁性材料产业的标志性品牌活动。对接国家级科技领军人才资源,聚焦磁电子、磁诊疗、磁制冷、磁动力、磁传感等应用方向,通过线上直播方式向磁产业上下游企业发布前沿、领先的科技成果信息。推动磁产业最新科技成果落地转化,打通科技成果转化的“最后一公里”,助推中国磁产业科技创新和高质量发展。
财联社10月20日电,国务院国资委新闻发言人彭华岗表示,下一步,将以市场化为原则,依法合规积极稳妥地指导中央企业做好重组工作。一方面,在中央企业集团战略性重组方面,聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略,根据产业发展需要,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳步推进中央企业重组整合,并在相关领域积极培育、适时组建新的中央企业集团。另一方面,在专业化整合方面,以业务做强做精为目标,以优势企业为主体,以相关领域行业体制改革为契机,通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式,大力推进稀土、物流等领域专业化整合,通过资源优化配置切实增强企业竞争力,打造具有全球竞争力的世界一流企业。
今年前三季度,金力永磁实现营业收入29.18亿元,同比增长80.55%,实现归属于上市公司股东的净利润3.51亿元,同比增长130.20%,启动赴港上市巩固永磁材料的龙头地位。
北方稀土10月20日晚间公告,第三季度稀土氧化物产量3344吨,同比下降27.53%;销量7975吨,同比增长74.81%,实现净利润11.13亿元,同比增长485.26%;前三季度实现净利润31.5亿元,同比增长495.03%,各大稀土项目建设有序推进。
2021年10月20日,内蒙古自治区党委书记、人大常委会主任石泰峰一行莅临大地熊(包头)永磁科技有限公司调研“年产5000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”的推进与建设情况。自治区党委常委、包头市委书记孟凡利,自治区党委常委、自治区常务副主席张韶春,自治区党委常委、秘书长丁绣峰,包头市人民政府副市长王秀莲及有关部门领导陪同调研。项目产品高性能烧结钕铁硼磁体在绿色低碳城市建设、新能源汽车、清洁能源等领域中的应用,助力“碳达峰、碳中和”目标早日实现。公司提供全方位全周期的优质高效服务,为经济高质量发展提供有力支撑、蓄积强劲动能。
10月20日,来自中国石油独山子石化公司(以下简称独山子石化公司)的消息称,继今年3月成功工业化试生产后,独山子石化公司稀土顺丁橡胶高端产品实现了大规模工业化生产。稀土顺丁橡胶产品研发是独山子石化公司立项的国家级科研项目。近年来,研发团队通过实验室研究、中试试验论证,克服研发过程中的重重困难,解决了催化剂组分筛选、配方优化、聚合工艺控制、产品性能改善等多个难题,形成了从催化剂制备到稀土顺丁橡胶合成,再到产品应用的全方位知识产权成果,实现了“技术自主化”“国际同水平”。稀土顺丁橡胶黏性、耐磨性强,在生产制造过程中,还具有节能、环保、成本低等诸多优点。
10月21日,澳大利亚伊鲁卡资源发布2021年第三季度季报,西澳的Jacinth-Ambrosia矿山本季度产出30300吨独居石,其中,Eneabba稀土项目产出了12000吨独居石,用于长协销售。
六、北方稀土镨钕产品挂牌价格对比
根据目前下游市场情况,整合了2021年镨钕类产品1-10月挂牌价格,价格整体呈维稳上涨趋势,稀土永磁市场订单量增加,企业库存严重不足,加上限电等政策因素,导致市场需求量大于供应方,稀土原料价格有望持续上涨。
众所周知,稀土永磁材料(钕铁硼)在稀土产业链下游产值占比80%左右,四季度是稀土下游需求的传统旺季,在碳中和时代背景下,稀土永磁节能优势显著。新能源汽车、风电、节能变频空调、消费类电子设备等下游企业补库需求开始启动,新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克,是传统汽车用量的3-5倍,2021年全球新能源汽车销量达到500-600万辆,是2015年的5-8倍,假如2025年新能源汽车产量达1800万辆,对应钕铁硼需求将达5.4-9万吨,2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速约40%,2025年新能源汽车或将成为稀土下游第一大应用。镨钕产品价格有望步入新高点。既展示出了行业的良好趋势,又体现产品价值不断上升。
七、综述
综上所述,稀土市场整体势头向好,主流产品保持稳健上涨的趋势,磁材厂订单量增加,采购热度高涨。电价上调,限电形势严峻,废料回收企业价格上涨,期货交付延期,现货市场采购紧张,金属厂满负荷代加工交货,市场现货较少,库存严重不足。短期看来,稀土价格仍平稳上行。