[摘要]本周稀土市场高位盘整,产品价格小幅下跌。中缅口岸仍未恢复通关,稀土矿恢复进口还需要时间。供给端产量偏低,现货供应紧张。由于稀土产品价格长期处于高位,磁材厂降低库存储备,同时近期订单持续增长,促使稀土价格进一步上涨。行业产业结构不断变化,中高端钕铁硼需求占比增加。综合判断,下周主流稀土产品价格有望回升。
一、本周稀土现货市场综述
本周受中缅口岸即将恢复消息影响,中重稀土价格出现回落,中间商惜售盼涨,部分废料回收企业放缓收货。缅甸进口稀土矿是中国中重稀土原料供应的重要组成部分,但是由于新冠疫情及政局动荡等各种因素,目前缅甸矿进口受阻,近期有消息称缅甸海关有望恢复通关,重稀土原料短缺情况有望改善。
轻稀土价格整体平稳,近期现货交付集中,镨钕产品价格略有下调。目前,由于稀土产品价格持续高位,钕铁硼企业以单定量按需采购,库存警戒线偏低。近期订单持续增长,对镨钕金属需求不断增大。镨钕金属厂已满负荷生产,库存现货有限,供小于求的局面初步形成。四季度为磁性材料传统旺季,风电、新能源汽车、节能变频空调以及起重设备等下游行业对磁性材料需求量持续增长,尤其中高端永磁材料需求不断扩大。受益于“双碳”政策影响,预计2021-2025年国内风电新增装机年均复合增速将达20%,随着永磁直驱电机在风机中的渗透率逐步提升,预计2025年风电领域钕铁硼需求2.7万吨,稀土市场前景持续向好。
在碳达峰、碳中和目标下,国家进一步促进新能源汽车发展,逐步减少燃油车新车占比,推进城市公共服务车辆电动化,发展电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车。2021年全球新能源车销量预计可达500-600万辆,未来3年新能源汽车的稀土材料需求占比有望从10%提升至20%以上。随着“双碳”目标推进,预计到2030年新能源汽车将迎来爆炸性增长,稀土产品也会进入新一轮涨价周期。
目前现货市场采购紧张,金属厂代加工交期排满,市场现货较少,废料回收企业产品交付虽略有延期,但产量稳定,市场对其依赖不断增加。综上所述,由于原材料紧缺以及库存储备不足,风电和新能源汽车对磁性材料需求的不断增长,未来稀土产品价格有望继续维持高位稳步上涨,而短期以持稳为主,价格变动幅度不会太大。
二、本周竞价市场成交情况
本周北方稀土专场竞价开展5场20个标的,销售金属镨钕100吨,已全部成交,总成交额9300万元。本周,北方稀土为稳定市场价格,金属镨钕锁定起拍价格(91.85万元/吨)和报警价格(93万/吨),全部标的均以报警价成交。竞价过程异常激烈,各大磁材企业陆续入金参与竞价。本周竞价市场除第八十八场在开市10分钟成交,其他场次均在开市后四分钟以内成交。与之前场次相比,受近期钕铁硼订单量增长、原材料库存储备不足影响,金属镨钕线下市场现货匮乏、采购困难。通过稀交所竞价市场采购成为企业首选,同时参考当日竞价结果,可以及时反映市场状态、发现产品真实价格,起拍价和竞价幅度的科学设定一定程度上能维护市场稳定,避免价格暴涨暴跌,从而有效降低钕铁硼生产企业的运营风险。
三、南方稀土最新稀土产品挂牌价
11月15日,中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格:
其中,氧化钆、氧化钬、氧化铒、氧化镥及氧化钇五个品种价格继上周调价后,本周小幅上调。氧化钆38.5-39万元/吨、与前次报价上调2.5万元/吨;氧化钬120-121万元/吨、与前次报价上调2万元/吨;氧化铒37-37.5万元/吨、与前次报价上调1.5万元/吨;氧化镥525-535万元/吨,与前次报价上调5万元/吨,氧化钇6.0-6.2万元/吨,与前次报价上调0.1万元/吨。氧化铽1120-1130万元/吨,与前次报价下跌60万元/吨;氧化镝295-300万元/吨,与前次报价下跌7万元/吨。(数据来源:南方稀土)
四、本周主流稀土产品价格变化
上表为本周主流稀土产品价格变化表。氧化镨钕下跌1.1万元/吨,镨钕金属下跌1.97万元/吨;氧化镝下跌9.87万元/吨;氧化铽下跌138.25万元/吨;氧化镨下跌1.45万元/吨;氧化钆下跌0.13万元/吨;氧化钬下跌0.25万元/吨;氧化钕下跌0.75万元/吨。(以上报价采自中国稀土行业协会、瑞道金属网、上海有色金属网、我的有色网四家机构报价,并经过整理计算得出。)
五、本周行业资讯
海关总署:2021年10月份稀土出口量4330吨,同比增长89.27%,出口额6460.3万美元;稀土及其制品出口9017吨,同比增长52.9%,出口额3.4亿美元。1-10月稀土累计出口量39967.7吨同比增长39.4%,稀土出口持续保持在高位水平。
随着广西社会经济发展加快,用电负荷增长迅速,海上风电成为其实现能源转型与完成非水可再生能源消纳目标的重要抓手。日前,国家能源局先期批复全区海上风电规划装机容量750万千瓦,其中自治区管辖海域内全部4个场址共180万千瓦,要求力争2025年前全部建成并网;自治区管辖海域外择优选择570万千瓦开展前期工作,要求力争到2025年底建成并网120万千瓦以上。明确指出广西要打造风电产业链,适度开发风能资源丰富地区的陆上风电,积极推进广西北部湾海上风电场建设。
根据赣州工信局网站日前发布的《赣州市“十四五”制造业高质量发展规划》,在有色金属方面,重点发展稀土高性能磁性材料、合金材料、催化材料、储氢材料等功能材料,向稀土永磁电机、永磁变速器等深加工及应用产品延伸。以建设国家级稀土集团为核心,发挥中国科学院赣江创新研究院、国家稀土功能材料创新中心等创新平台作用,引领高性能稀土钨功能材料、永磁电机、永磁变速器、稀土催化材料、硬质合金刀钻具、钴盐前驱体等产业高质量发展,将打造成为全国稀土稀有金属产业高质量发展引领区。
包头稀土研究院顺利制造出稀土超磁致伸缩促动器,该项产品的研制打破技术垄断,极有可能安装在由国家发改委立项的12米口径的光学红外望远镜上,能有效降低大气湍流对望远镜成像造成的扰动影响。稀土超磁致伸缩促动器直径不到两厘米,整个棒体长度十厘米,中间核心部件稀土超磁致伸缩材料只有一根中性笔笔芯粗细。加入稀土中的铽和镝所形成的材料伸缩性能,能达到常规材料的10倍以上。目前稀土功能材料所研制的这个促动器核心材料所用稀土重量占到了其总重量的60%左右。稀土超磁致伸缩促动器的磁致伸缩性达到了国际先进水平,有效解决了促动器输出比较小的问题。安装在天文望远镜中,通过控制输入信号,等于给望远镜加装了一个“防抖”装置,能有效降低大气层对望远镜成像质量的影响。
近期有投资者在投资者互动平台提问北方稀土(600111):建议贵公司稀土产品仿效国外进行竞价拍卖。北方稀土11月10日在投资者者动平台表示,公司已在包头稀土产品交易所进行竞价拍卖。
金力永磁(300748.SZ)11月15日在投资者互动平台表示,公司积极扩充产能以满足不断增长的市场需求,目前公司的毛坯产能已经具备年产15,000吨的生产能力,生产基地由单一工厂向多地工厂的集团化迈进。2020年,公司IPO募投项目“新建年产1300吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”已建设完成,并陆续投入使用,效益已逐步显现。公司2019年可转债的募投项目“智能制造工厂升级改造项目”、2020年向特定对象发行募投项目“年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”均已顺利开工并稳步推进。公司投资5.75亿元在包头建设的“高性能稀土永磁材料基地项目”,目前已进入工程收尾及验收、设备安装调试及试车阶段,预计将于2021年年底陆续投入使用,2022年项目达产后将形成8,000吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力。
深入实施创新驱动发展战略,助力“稀土大国”迈向“稀土强国”!浙江大学——北方稀土联合研发中心、包头稀土研究院杭州分院揭牌成立。双方合作深化资源共享、深化人才共育、深化成果共创。包钢(集团)公司董事长、党委书记魏栓师提出:“主动强化稀土创新的企业主体地位,构建企业牵头,高校支撑、政府支持,产学研深度融合的创新联合体。”将联合研发中心打造成稀土技术研发、人才集聚、成果转化的创新示范高地。