[摘要]本月镨钕类稀土产品月初高开,月中走低,月底受原料减产及备货影响,小幅反弹呈上涨趋势。磁材厂积极备货,库存储备增量,市场询单量增加。中国稀土集团成立,使重稀土资源重组,供需重塑,产业集中度进一步提高;在“碳中和”政策驱动下,新能源汽车、风电、变频空调及节能电机等智能产品需求量增加;国内开采配额有限,国外原矿进口量减少,稀土供给仍呈紧张趋势;工信部指出,进一步加强稀土行业秩序整顿,利好消息不断。综合判断,供需基本面与政策有望共振,节后市场整体趋势向好,随着市场需求以及订单量的增加,产品价格有望维稳上涨,2022年稀土行业将进入高质量发展阶段。
一、稀土现货市场综述
本月稀土现货市场,中重稀土产品中氧化钬和氧化钇价格较上月有小幅上涨,其他产品略有回调;镨钕价格月中呈下跌趋势,平稳走低小幅下滑,受贸易商抛货较多。部分分离厂减产停产,金属厂积极采购原料对锁价格。月底受元旦、春节两节来临影响,企业产量和库存双降。钕铁硼生产厂进行节前备货采购,由于今年中高端产品订单量较多,对价格形成有力支撑,镨钕类产品月底再次冲高。目前,氧化镨钕主要报价区间在84.5-85.75万元/吨,金属企业根据需求调整报价,生产以代加工为主,现货较少,金属镨钕主要报价区间在105-106.5万元/吨。
二、北方稀土挂牌价格
上图为2021年度北方稀土挂牌价,从图表可以看出,本年度氧化镧、氧化铈价格稳定,镨钕类产品均呈上涨趋势。本年度3月、7月和11月、12月价格有明显的起伏,随着钕铁硼生产企业订单量的增加。其中12月份报价,氧化镨钕报81.69万元/吨,较1月份上涨37.59万元/吨;氧化钕报89.20万元/吨,较1月份上涨34.10万元/吨;金属镨钕报99.50万元/吨,较1月份上涨45万元/吨;金属钕报108.50万元/吨,较1月份上涨40.70万元/吨。
明年,受分离厂检修减产、原材料市场短缺、库存不足等综合因素,北方稀土挂牌价有望继续上涨。
三、南方稀土挂牌价格
12月28日,中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格:
本周氧化铕、氧化钆、氧化铒及氧化镥四个品种价格小幅下跌。其中,氧化钐、氧化镱、氧化铽和氧化钪价格较月初报价不变,月中略有上幅,月底平稳回落;氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化铒和氧化镥价格小幅下跌;氧化钬和氧化钇由于使用量增加,一直呈小幅上涨趋势。(数据来源:南方稀土)
四、主流产品价格
12月份主流稀土产品价格变化如上图所示,氧化镨钕价格月初报价85.80万元/吨,到月底报价84.30万元/吨,下跌1.50万元/吨;金属镨钕月初报价105.30万元/吨,到月底报价103.10万元/吨,下跌2.25万元/吨;氧化镝月初报价293.30万元/吨,到月底报价289.40万元/吨,下跌3.90万元/吨;氧化铽月初报价1113.80万元/吨,与月底报价持平;氧化钬月初报价119.60万元/吨,月底报价129.30万元/吨,价格上涨9.70万元/吨;氧化钆月初报价46.10万元/吨,月底报价45.40万元/吨,价格下跌0.67万元/吨。总体来看,月初价格高开,月底有所回调。(以上报价采自中国稀土行业协会、瑞道金属网、上海有色金属网、我的有色网四家机构报价,并经过整理计算得出均价。)
四、近期行业资讯
12月19日,安泰北方科技有限公司揭牌仪式在青山宾馆会议室举行。内蒙古自治区党委副书记、包头市委书记孟凡利;中国钢研科技集团党委书记、董事长张少明,党委副书记、总经理李波;安泰科技股份有限公司党委书记、董事长李军风;包头市委常委、秘书长刘海泉;包钢(集团)公司党委书记、董事长魏栓师,党委常委、副总经理赵殿清,总经理助理兼北方稀土党委书记章智强及中国稀土行业协会、中国稀土学会、安泰科技股份有限公司等相关单位领导参加揭牌仪式。揭牌仪式由包头市政府党组成员王秀莲主持。
12月19日安泰爱科高端应用高性能稀土永磁生产线综合提升技改项目在项目建设用地上举行奠基仪式。张店区委常委、副区长齐军,张店经开区副书记、主任周志军,安泰科技毕林生总经理,喻晓军副总经理,安泰爱科副董事长孙兆栋,山东金泰建设有限公司董事长巩象辉出席奠基仪式,安泰爱科经理班子及相关人员参加了奠基仪式。项目总投资11724万元,建设周期为2020年7月至2022年6月。项目占地面积9亩,总建筑面积约1万平方米,建设生产车间2座,在原有生产线的基础上,增加各工序产能,购置设备43台套,配套必要的公辅设施、及其它自动化装备和信息化管理系统,新增1000吨/年高性能钕铁硼磁体产能。项目市场瞄准高技术壁垒新能源电机行业,包括永磁工业电机、风力发电、变频节能电机、高档消费电子、新能源汽车、先进轨道交通等领域。项目建成后,预计可新增毛坯产量1000吨,总产量达到3000吨/年。
12月20日,中国证券报第二十三届(2020年度)正式公布,安徽大地熊新材料股份有限公司荣获上市公司金牛科创奖。“金牛奖”是中国证券报鼎力打造的金融品牌,是中国资本市场最具影响力的奖项。大地熊作为科创板稀土新材料及稀土永磁第一股,将瞄准新能源汽车、信息技术、清洁能源等国家重大战略需求,继续致力于高性能稀土永磁及相关产品的研发、生产和销售,全力建设合肥、包头和宁国三大生产基地,进一步扩大产能规模、拓展海内外市场、加强产品研发和成本管控,实现业绩稳步增长,做稀土永磁领域最具竞争力最值得信赖的供应商,以更加优异的业绩回报投资者、回报社会。
近日,英思特稀磁新引入“乌克兰国家科学院和俄罗斯自然科学院”两院院士舒尔德米特建设“稀土磁性材料应用院士工作站”,已获批市级院士工作站,成为包头首家外籍院士工作站。未来公司将依托外籍院士团队技术优势,联合进行科学技术研究和高层次科技创新,构建并完善相关研究平台;引进和培养高水平人才并组建相关研究团队;通过多层次、多方面的国内外合作在稀土钕铁硼镀层新技术、无重高性能稀土永磁材料等重点研究方向取得业内领先的研究成果,解决制约企业高端产品生产的关键核心技术和行业共性难题,全面提升企业在全国细分领域的竞争力。在院士工作站的支撑和引领下,公司将不断自我革新与突破,履行社会责任,不断推出更高品质、更好满足用户需求的优质产品。
12月23日,中国稀土集团有限公司在江西赣州成立。公司由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司等为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同,引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业组建而成,是一家按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。组建后的中国稀土集团有限公司是属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业。
12月27日国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》,自2022年1月1日起施行。其中,从事《自贸试验区负面清单》禁止投资领域业务的境内企业到境外发行股份并上市交易的,应当经国家有关主管部门审核同意,境外投资者不得参与企业经营管理,其持股比例参照境外投资者境内证券投资管理有关规定执行。禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿。
12月29日,中国稀土集团有限公司召开战略研讨务虚会。会议由集团党委书记、董事长敖宏主持,集团领导刘雷云、杨国安、胡谷华、王涛、覃荆文、郭良金、谢志宏出席。会议指出,2022年是集团发展元年,集团上下要统一思想、唯实惟先、善作善成,统筹抓好做实“强党建、谋发展、推改革、活机制、用政策、优队伍、塑文化、防风险”文章,永葆“闯”的精神、“干”的劲头、“实”的作风,干出创业奋进好气象,把打造一流稀土企业集团的宏伟蓝图变为美好现实。会议强调,迈好开局第一步,重点要做好十个方面工作。一要旗帜鲜明讲政治,始终心怀“国之大者”,强化“政治建企”,着力加强党的领导和建设,坚决落实政治、经济和社会责任。二要凝心聚力促稳定,带头做好员工队伍团结稳定工作,积极促进人员思想互融互通,确保员工队伍心往一处使,劲往一处拧。三要源头防控保安全,进一步强化安全生产主体责任意识,层层压紧压实责任,落实落细各项措施,确保安全生产局面持续稳定。四要一心一意抓经营,生产经营工作是企业根本,要坚持稳字当头,稳中求进,有序推进各项经营工作再上新台阶。五要履职担当快对接,统筹加快内外各项协调对接工作,确保内部工作衔接得当,外部对接协调高效。六要把握机遇优整合,加快推进实质性整合工作,实现“真正整合、整出效果”。七要持之以恒强创新,上下同心、协同创新,不为所有但为所用,做好内部、外部双协同,实现“科技强企”。八要立柱架梁定战略,既要埋头拉车,也要抬头看路,立足当前,着眼长远,规划好集团顶层设计。九要多点发力推改革,国有企业改革永远在路上,要以更大力度、更实举措深化改革体制机制,真正实现“改革强企”。十要纲举目张抓法治,实施建章立制工程,提升依法合规管理水平,加快法治央企建设步伐。
12月29日,中国工业和信息化部原材料工业司副司长常国武表示,将会同相关部门进一步加强稀土行业秩序整顿,持续规范企业生产经营秩序;鼓励稀土企业按照市场化、法治化原则开展兼并重组。稀土是不可再生的重要战略资源。经过几十年努力,中国建成了涵盖矿山开采、冶炼分离、产品开发、终端应用的稀土全产业链体系,成为全球主要的稀土生产国、应用国和出口国。“十四五”期间,要推动稀土行业绿色化、智能化、高端化转型。工信部将会同相关部门进一步加强稀土行业秩序整顿,鼓励稀土企业按照市场化、法治化原则开展兼并重组,支持稀土企业集团向下游产业链延伸,提升自身发展能力和品牌影响力。另外,要提升产业技术创新能力,推动产业绿色智能转型。同时,统筹利用国内国际两种资源。适度有序投放稀土探矿权和采矿权,加大勘查力度,建立科学合理的稀土二次资源综合回收机制,引导稀土企业有序参与国际开发合作。
12月29日下午,在赣州诚正稀土新材料股份有限公司,成功举办2021江西省科技厅“揭榜挂帅”项目启动会。此次启动会,受到了各界领导关心和支持,赣县区区委常委、副区长乔健、赣州市科技局副局长李伟东、江西理工大学党委常委、副校长罗仙平、赣州市科技局、赣县区教科体局、高新区科创局等相关领导以及本项目专家技术团队成员出席了该项目启动会。
12月30日,中科三环披露2021年度业绩预告,中科三环预计2021年全年实现归属于上市公司股东的净利润33,000万元-49,000万元,较上年同期同比预增155.18%-278.90%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,000万元-46,000万元,同比增长172.66%-317.17%。中科三环表示,公司通过加强市场开拓,加强原材料集中采购,进一步提升了公司的管理水平和运营效率,使得公司订单大幅增加,从而导致公司2021年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较多。
近日华宏科技表示,公司全资子公司浙江中杭新材料科技有限公司年可产烧结钕铁硼磁钢产品2000吨。钕铁硼是目前应用最广泛的稀土永磁材料。高性能钕铁硼主要应用于新能源和节能环保领域,如风力发电、新能源汽车及汽车零部件、伺服电机等,具有良好的发展前景。公司会结合自身发展需要和产业发展情况适时拓展业务规模。