[摘要]本周稀土产品价格持续上行。磁材厂节前备货,询单量增加,市场库存不足,原料市场现货紧俏,市场成交火热。缅甸因疫情严重,进口渠道依旧受阻。分离厂受原料短缺影响减产减量,稀土产业整体产能受挫。钕铁硼用量增加,双碳周期下新能源产业快速发展,带动稀土需求增长,供需格局前景向好,原料上涨开启新态势。综合判断,下周主流产品价格继续稳中上涨。
一、本周稀土现货市场综述
本周国内稀土行情整体呈现持续上扬态势,因各企业年前备货,需求量增加,导致原材料价格不断上涨。本周,北方稀土挂牌价格出台,本着稳价保供和调节市场的社会责任,此次挂牌价低于市场价格。但受市场现货短缺影响,并未对市场价格产生影响,仍维持高位运行。截止到本周五,市场报氧化镨钕价格在91-92.5万元/吨,金属镨钕报价在111-113万元/吨,现货较少。从物流公司了解,今年物流配送大部分于1月15日停运,个别国内长途物流公司1月20日停运。
缅甸卫生部1月11日发布通告信息称,从印度乘坐救援班机返回缅甸的3名缅籍人员,经过检测发现确诊感染奥密克戎变异毒株。目前,缅甸国内已经有五种变异病毒,缅甸矿能否如期按计划进口,还需观察缅甸对疫情的控制情况。
上游供应端,原材料采购紧张。春节将至,部分分离企业停产减产,国内供应量紧张状态延续,海外产能增量有限。下游需求方面,从2021年10月份起,永磁材料需求进入增长期,金属厂现货紧张,随着氟化锂等辅料价格上涨,金属生产成本增加,工厂生产压力增大,贸易商库存随价格上涨减少。随着物流停运,下游备货减少,但稀土产品整体需求保持增长,短期看产品价格仍平稳上行。
2021年新能源汽车1-12月销售352.1万辆,环比增长11.1%,同比增长113.9%,汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素的影响,全年产量呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性。2022年工业电机受到政策的推动影响,中国工业电机制造行业向着高效绿色转变,行业替代需求增长,2019年销售收入达3496.5亿元,同比增长7.37%。2022年,钕铁硼磁材需求旺盛,稀土价格有望持续高位运行。
二、南方稀土最新稀土产品挂牌价
2022年1月11日,中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格:
其中,氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬及氧化钇六个品种价格继上周调价后,本周继续上涨,氧化钆50.0-51.0万元/吨,与前次报价上调4万元/吨;氧化铽1270-1290万元/吨,与前次报价上调130万元/吨;氧化镝300-305万元/吨,与前次报价上调9万元/吨;氧化钬147-148万元/吨,与前次报价上调14万元/吨;氧化钇8.2-8.5万元/吨,与前次报价上调0.2万元/吨。(数据来源:南方稀土)
四、北方稀土最新挂牌价格
1月10日,北方稀土发布了2022年1月稀土产品挂牌价格。数据显示,氧化镨钕、氧化钕、金属镨钕、金属钕价格分别为81.69万元/吨、89.2万元/吨、99.5万元/吨和108.5万元/吨,与2021年12月挂牌价格持平。但相比于2021年1月,上述产品挂牌价格分别上涨85.24%、61.89%、82.57%和60.03%。北方稀土与包钢股份自2017年起进行稀土精矿采购,双方约定的精矿采购价格已由2021年的16269元/吨上调到2022年的26887.2元/吨,涨幅达65.27%;交易总量由2021年的18万吨增长至2022年的23万吨,涨幅为27.78%。
五、海关总署2021年数据情况
1月14日,海关总署公布2021年12月出口数据。其中,出口稀土商品4087.6吨,出口金额人民币3.8亿元。相较上月,稀土出口量减少15.9%,出口金额下跌2.6%;与去年同期相比,出口量同比减少1.9%,出口金额同比增加46.2%。
上图为2021年稀土出口情况统计。2021年全年累计出口稀土48917.7吨,同比增长38.0%;累计出口金额为人民币42.2亿元,同比增长77.1%。
上图为2013-2021年稀土出口情况统计图。可以看出2021年我国稀土出口数据已超过2019年,新冠肺炎疫情对稀土行业出口的影响基本消除。同时,稀土出口单价达到2014以来新高。(数据来源:海关总署)
五、本周行业资讯
1月7日,包钢股份发布公告,与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议。近期稀土市场产品价格有较大幅度上涨,按照包钢股份与北方稀土约定的稀土精矿定价机制,经与北方稀土协商,决定上调稀土精矿销售价格。在综合考虑碳酸稀土市场价格,扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润,同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上,拟自2022年1月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税26887.20元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减527.2元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%),并将根据上述调整事项与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》。按照双方约定,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。2021年,包钢股份与北方稀土签订的《稀土精矿供应合同》显示,确定稀土精矿交易价格为不含税16269元/吨。这意味着,2022年,包钢股份所供应的稀土精矿每吨价格上涨10618.2元,涨幅超过65%,小幅超出行业预期。2021年稀土精矿实际交易量为17.98万吨(干量,REO=50%),交易总金额为28.68亿元(不含税)。
1月11日,安徽省发展和改革委员会下达了《安徽省发展改革委关于公布2021年省产业创新中心认定结果的通知》(皖发改创新【2021】)697号),安徽大地熊新材料股份有限公司牵头组建的“安徽省稀土新材料产业创新中心”通过认定,正式成为省级产业创新中心。安徽省稀土新材料产业创新中心由安徽大地熊新材料股份有限公司联合稀土行业上下游企业和相关高校院所共同组建,旨在充分利用各方的优势资源,进一步拓宽稀土新材料的范围、提高稀土新材料的主要性能、合理利用稀土资源,促进稀土新材料领域的持续健康发展,支撑下游应用领域的发展。
安泰科技1月11日晚间发布2021年度业绩预告修正公告,预计2021年归母净利1.6亿元~1.73亿元,同比增长54.65%~67.22%;扣非净利润1.01~1.14亿元,同比增长1893.14%~2149.33%。安泰科技在公告中表示:“公司全年经营业绩预计同比实现较大幅度增长,预计公司营业收入较上年同期增长约26%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长54.65%—67.22%。经营业绩大幅增长的主要原因是通过持续改革调整和加大技术创新投入,公司产业结构和产品结构调整效果开始显现,公司主体产业产品盈利能力显著增强。其中,公司两大核心业务‘难熔钨钼精深加工制品’、‘稀土永磁材料及器件’销售收入及利润增长幅度较大。”
1月11日,青海省自然资源厅消息。2021年,青海省绿色勘查成效持续提升,共实施各类地勘项目286项,总资金8.74亿元人民币,取得了一系列重要进展与成果。位于青海省西部的柴达木盆地是中国四大盆地之一,矿产资源富集,被誉为中国“聚宝盆”。据悉,2021年青海省新发现的9处普查基地,多数在柴达木盆地,如茫崖乌兰乌珠尔-十字嵩地区锡多金属矿、格尔木夏日哈木东铅锌多金属矿、都兰三岔口地区金钨多金属矿、格尔木大格勒沟南萤石矿、格尔木喀雅克登北萤石矿、都兰合支龙滑石矿、格尔木大格勒沟西-大水沟东地区稀土矿等。新发现的矿产地3处,分别为柴达木盆地的格尔木茫崖河东地区铜多金属矿、德令哈延森哈达-亚麻图脉石英矿、德令哈牙马地区萤石矿。
在新材料矿产勘查方面,2021年,青海省自然资源部门在柴达木盆地的茶卡北山新增氧化铍资源量2400吨,累计达7500吨,通过2022年工作,有望达到大型;新发现都兰金水口、格尔木大格勒西-大水沟稀有稀土矿,特别是大格勒西稀有稀土矿,是东昆仑发现的新类型,具有很好的找矿前景。
同时,格尔木妥拉海晶质石墨矿完成普查,可提交晶质石墨推断资源量1500万吨以上,累计资源量超过2000万吨,达到超大型;格尔木铜金山滑石矿完成普查,新增滑石资源量7000万吨,累计达1亿吨以上,达到超大型;德令哈延森哈达-亚麻图新增脉石英资源量0.7亿吨,累计达1.7亿吨。
在优势重要矿产资源方面,柴达木盆地格尔木茫崖河东矿区新增金资源量3吨,累计达6吨;都兰地区迈龙-达热尔-色日矿区新增金资源量2吨,累计达14吨。茫崖乌兰乌珠尔-十字嵩矿区新增银资源量700吨,累计超1000吨,达大型规模,新增铅锌资源量3万吨,累计达6万吨,是今年找矿的一大发现;都兰各玛龙矿区新增银资源量200吨,累计达300吨。
此外,青海省查明固体矿产95个矿种资源储量统计库内业整理,21个重点矿种、464个矿区、228家矿山的外业调查和验收工作,建成矿区数据库677个,完成31个矿种潜力评价、相关图件及数据库建设等工作,实现除煤外的30个矿种潜在矿产资源动态更新。
1月12日,中国风电新闻网讯,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”)中标广东电力发展股份有限公司(以下简称“粤电力”)100万千瓦海上风机工程。据悉,明阳智能获得了粤电力投资建设的阳江青洲一、青洲二海上风电场项目风电机组及其附属设备采购订单,该项目总容量100万千瓦,将全部选用明阳智能MySE11-230半直驱抗台风型风电机组。
根据2021年1月8日粤电力发布的《关于投资建设粤电阳江青洲一、青洲二海上风电项目的公告》,粤电力将斥资171亿元投建100万千瓦海上风电项目,两期项目均属于广东省管海域近海深水区风电场。青洲一项目规划装机40万千瓦,青洲二项目规划装机60万千瓦,两项目将于2023年底前完成并网发电。依托于项目建设各参与方丰富的海上风电开发经验及领先的大型化风电装备,青洲一、青洲二海上风电项目将拉开广东省海上风电平价化的序幕。
1月13日,2021年度稀土科学技术奖评选结果揭晓。在19个获奖项目中,北方稀土斩获6个奖项。据了解,稀土科学技术奖由中国稀土学会和中国稀土行业协会联合设立,旨在奖励稀土科学技术领域作出突出贡献的单位和个人,调动稀土相关领域科技工作者在工作中创新学术思维,引领科学发展,推动技术进步,为稀土科技和产业的健康发展作出更大的贡献。北方稀土获得的奖项包括:《混合稀土精矿酸碱浆化分解工艺关键技术开发》项目荣获一等奖;《10KA单阴极稀土电解槽及其配套设备研发及产业化》《稀土镁锆合金制备新工艺及装备开发》《超细稀土复合物在EVA母粒中的均匀分散技术开发及平台建设》《稀土发光玻璃的规模化制备技术及应用开发》《去除萃取分离产出稀土料液中有机污染物试验研究》项目荣获二等奖。2021年度奖励项目申报工作共收到36项申报材料,经过对申报项目形式审查、网络评审、专业评审、评审委员会评定和奖励委员会审定,共评出一等奖7项,二等奖12项。
1月13日,北方稀土(600111)披露2021年度业绩预告,公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长40.68亿元-42.28亿元,同比增长489%-508%。公司称,2021年,稀土行业在国家持续规范整治下,发展环境进一步优化,行业生产经营秩序不断改善。随着上游供给侧优化及下游风电、新能源汽车等终端消费需求支撑拉动,主要稀土产品市场供需局面得到改善,推动稀土市场主要产品价格震荡走高,交易活跃度增加,企业开工率和产能利用率提升,稀土生产加工企业经营质量和效益得到改善。