[摘要]随着新能源和新材料的发展,高质量、高效能、高附加值的高端制造产业需求增长,稀土产业整合引发稀土供需结构重塑,政策利好带动稀土产业高质量发展,驱动稀土“稀有”价值回归。目前稀土产品价格震荡上行,下游节前备货积极,市场现货较少,市场产能有限,短期难以得到补充。同时物流逐步停运,综合判断下周主流产品需求增速放缓,价格或将平稳上调。
一、本周稀土现货市场综述
春节临近,本周国内稀土行情整体呈现持续上扬态势,原材料价格不断上涨。氧化镨钕市场价格在92.5-94万元/吨,金属镨钕价格在113.5-115万元/吨。缅甸矿进口依然困难,国内厂商生产受限,稀土现货供应不足导致市场供需紧张。
冬奥会临近,企业环保压力增大,已有企业收到正式通知,要求生产企业严格执行30%负荷运转,环保指标若不达标,将面临停产。与此同时,货运物流逐渐停止,综合大部分物流公司已发出的停运通知,零担货物停运时间为1月20日,整车货物运输时间截止为1月23日。部分分离厂产能不足,开始停产检修,金属厂仍以代加工为主,少数中小型磁材厂订单减少,已公告春节放假时间。
综合判断,下周主流产品需求增速放缓,价格或将平稳上调。
二、南方稀土最新稀土产品挂牌价
2022年1月17日,中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格:
其中,氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化钬及氧化钇五个品种价格继上周调价后,本周继续小幅调整。氧化钐2.65-2.70万元/吨,与前次报价上调0.05万元/吨;氧化钆50.5-51万元/吨,与前次报价上调0.5万元/吨;氧化铽1290-1310万元/吨,与前次报价上调20万元/吨;氧化钬150-152万元/吨,与前次报价上调3万元/吨;氧化钇8.4-8.7万元/吨,与前次报价上调0.2万元/吨。(数据来源:南方稀土)
三、本周主流稀土产品价格变化
上表为本周主流稀土产品价格变化表。氧化镨钕上涨1.92万元/吨,镨钕金属上涨2.5万元/吨;氧化镝价格不变;氧化铽上涨15万元/吨;氧化镨上涨0.13万元/吨;氧化钆上涨1.21万元/吨;氧化钬上涨9.5万元/吨;氧化钕上涨1.75万元/吨。(以上报价采自中国稀土行业协会、瑞道金属网、上海有色金属网、我的有色网四家机构报价,并经过整理计算得出。)
四、本周行业资讯
1月14日,江西省发展改革委发布关于同意赣州晨光稀土新材料有限公司新设新加坡贸易公司项目备案的通知。赣发改外资〔2022〕26号,赣州市发展改革委报来《关于新设立晨光(新加坡)新材料有限公司项目申请备案的请示》(赣市发改外资字〔2021〕479号)收悉。根据《江西省企业境外投资管理办法》(赣发改外资〔2018〕565号),对赣州晨光稀土新材料有限公司新设新加坡贸易公司项目(具体情况见背页)予以备案。本通知书有效期2年。项目主要内容和规模赣州晨光稀土新材料有限公司拟出资500万美元新设全资子公司晨光(新加坡)新材料有限公司,开展稀土原料、稀土产品的国际贸易等业务。其中,193.6万美元拟用于采购澳大利亚北方矿业公司40吨碳酸稀土;302.4万美元拟用于采购澳大利亚莱纳斯公司320吨钐铕钆富集物;公司运营费用4万美元。
1月14日稀土永磁龙头金力永磁H股成功上市。公司此次发行价为每股33.8港元,共发行1.255亿股,所得款项净额约为40.45亿港元。此次H股发行后,金力永磁将进一步夯实龙头地位。金力永磁成立于2008年,是一家集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。经过十多年深耕细作,金力永磁凭借强大的生产优化研发能力及领先的晶界渗透技术,将产品覆盖至新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、节能电梯、机器人及智能制造、轨道交通等众多发展潜力巨大的领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系,产能始终保持双位数增长态势。
由于下游行业将大幅增长,金力永磁战略性地扩大产能,高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能由2018年的7000吨大幅增至2021年的15000吨,复合年增长率为28.9%。随着产能提升及自身在晶界渗透技术领域的绝对优势,让金力永磁迅速成长为高性能稀土永磁材料龙头企业。
1月14日华宏科技表示全资子公司鑫泰科技分别与五矿稀土集团和宁波复能签订了“长期供货协议”,协议品种为稀土氧化物,月度订货量合计132.5吨。
1月17日,“正海创新英才奖学金”在南京理工大学、烟台大学、南通大学设立并举行捐赠仪式,本项奖学金是正海磁材出资,在2021年至2023年期间定向奖励机械工程、材料科学等专业的优秀本科生和研究生。正海集团成立三十一年以来,一直对人才秉持着“正心诚意、海纳百川”的态度,用高水平的企业发展和文化理念吸引人才、发掘人才、培养人才,致力于给员工提供更广阔的成长机会和奋斗舞台;始终践行“让员工满意、让顾客满意、让社会满意”的企业宗旨,永远将员工放在第一位,将人才放在第一位。“正海创新英才奖学金”的设立是加深校企合作的又一重大举措,未来企业的竞争是人才和技术之争,做好人才引进是增强企业竞争力的必由之路,磁材公司将紧密围绕校企合作新模式,借高校之力在人才交流、项目攻关、新技术开发等领域,实现校企资源的有机结合和配置优化,实现互利共赢的发展目标,打开全面加深产、学、研等多领域协作的新局面,共同培养社会发展真正需要的实干型专业人才。
1月17日,广晟集团控股上市公司广晟有色富远公司年处理5000吨中钇富铕稀土矿分离生产线异地搬迁升级改造项目在梅州市平远县正式开工。梅州市副市长蒋鲲,梅州市平远县委书记廖茂忠,广晟有色领导班子、华建集团主要领导等参加开工仪式。
该项目总投资1.97亿元,占地面积110亩,建成后,每年可实现营收8.7亿元,利润总额超4600万元,是继广晟有色晟源8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目又一正式开工的重大项目。广晟有色坚持按照高标准、高起点、高质量的要求对项目进行规划设计,以富远公司多年积累的成熟工艺技术为基础,结合近年行业内先进生产设备,力争将该项目建设成为集生产工艺智能化、信息化、绿色化为一体的分离生产线,把富远公司打造成为“全国最大的中重稀土分离绿色示范工厂”。
近年来,广晟有色坚决贯彻广晟集团“以大项目推动大发展”的工作思路,创新机制、狠抓落实,与三大关键项目签订项目责任书,用重奖重罚的有效激励约束机制,凝聚项目推进的强大力量;攻坚克难、迎难而上,主要领导以上率下带队与省市职能部门、当地政府紧密协调沟通,攻破建设用地、环评、能评等关键瓶颈,打通项目推进“堵点”,确保项目如期具备开工条件。该项目的正式开工建设,将进一步增强广晟有色稀土全产业链竞争力,彰显了广晟有色向一流稀土公司进军的强劲势头。
下一步,广晟有色将围绕稀土、铜、钨战略性资源开发利用这一主责主业,坚持高点定位,奋力攻坚克难,全力打赢项目大突破这场硬仗,构筑广晟有色高质量发展的坚实基础,为广晟集团奋进世界500强贡献广晟有色力量。
近日,包头稀土研究院自主研发的铬酸镧热电陶瓷材料应用取得新进展,由该材料制成的测温器件性能达到了国际先进水平。包头稀土研究院稀土功能材料研究所传感材料研究室高级工程师李静雅表示,该材料是基于稀土镧元素在电热材料行业的应用,制备出的铬酸镧热电陶瓷材料。现阶段,包头稀土研究院已具备制粉的核心关键技术以及成熟的粉体制备工艺。
李静雅介绍,稀土电热材料以稀土为主成份或添加稀土元素改性,属于非金属类电热材料的一种。该类电热材料主要用作热处理炉、实验炉、隧道炉等的电加热元件。包头稀土研究院高级工程师王峰表示,团队通过在新材料中添加不同稀土元素,提高了整体热电性能,使其能够用于蓝宝石焊接,玄武岩拉丝漏板等超高温环境下的温度测量。
此外,由铬酸镧热电陶瓷材料制备的测温器件与铂、铑等贵金属制作的测温元件相比,具有良好的稳定性,耐高温、抗腐蚀,制备工艺简单,价格低廉;制成的测温元件应用范围很广,从室温到1800摄氏度的温度范围内都可正常使用。下一步,李静雅团队将对铬酸镧粉体的生产线采取标准化管理的措施,积极寻求对外合作,借助电热材料厂手中的配套设施,进一步提高铬酸镧电热元件的产品一致性和稳定性,推动稀土热电材料产业化,加速推进铬酸镧热电陶瓷元件的推广应用。
1月18日,横店东磁表示公司会通过适度的价格传导、材料战略储备等措施来减少了材料上涨带来的部分压力。公司80%光伏产品主要出口至欧洲、日本、韩国、南美等地区。
1月18日,中新网报道。由中国两院院士投票评选的2021年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻在北京揭晓。其中,首次火星探测、中国空间站等入选2021年中国十大科技进展。票选出的2021年中国十大科技进展分别是:中国首次火星探测任务取得圆满成功;中国实现二氧化碳到淀粉的从头合成;中国团队凭打破“量子霸权”的超算应用摘得2021年度“戈登贝尔奖”;1400万亿电子伏特,中国科学家观测到迄今最高能量光子;嫦娥五号样品重要研究成果先后出炉;异源四倍体野生稻快速从头驯化获得新突破;中国研发成功-271℃超流氦大型低温制冷装备;植物到动物的功能基因转移首获证实;稀土离子实现多模式量子中继及1小时光存储。据了解,中国两院院士评选年度中国和世界十大科技进展活动由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院学部工作局、中国工程院办公厅、中国科学报社承办。这项年度评选活动至今已举办28次,为公众进一步了解中外科技发展动态,以及普及科学技术起到积极作用。
1月18日,盛和资源表示公司托管矿山位于四川德昌,年产量约1万吨;公司包销美国进口矿约4万吨,美国矿价格参照同类产品市场价格定价采购和销售,公司收取相应的佣金。公司目前金属产能1.2万吨,晨光、科百瑞、德昌三个项目正在技改、升级改造、建设,金属技改项目目前正有序推进,尚未投产,会依据下游需求情况释放产能,届时金属产能将达到2万吨。
1月19日,北方稀土2022年度原料产品订货会暨长协客户业务洽谈会在青山宾馆召开。包钢(集团)公司总经理、党委副书记孙国龙,中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩出席并讲话。包钢(集团)公司总经理助理兼北方稀士董事长、党委书记章智强致辞。自治区、包头市有关部门领导和全国稀土行业销售领域企业代表参会。本次会议旨在促进稀土原料产业的协同发展,加快与上下游企业形成密切合作的伙伴关系,共同培育健康可持续发展的优质市场,携手打造更紧密的生态圈,构建企业与客户息息相关的命运共同体。
包钢(集团)公司总经理助理兼北方稀土董事长、党委书记在致辞中对一直以来关心支持北方稀士发展的部门与合作企业表示感谢北方稀土保障高质量产品供应的初心不会变,推动稀土产业高质量发展的定力不会变并将持续提高优质稀土原料供给能力,加快实施产业化经营,不断推进营销模式变革,与战略和长协客户携手推动稀士产业安全、高效、可持续发展。希望广大客户通过科技创新提高稀土产品附加值,积极推动稀土价值向终端传导,让宝贵的稀土资源物尽其用、物有所值,同时希望各级政府部门继续关注稀土行业发展,给予更多政策支持,助力稀土上下游企业持续健康发展。
会上,北方稀土有关部门负责人解读2022年北方稀土原料板块销售政策和2022年北方稀土供应商及客户管理办法等。北方稀土总经理、党委副书记瞿业栋代表北方稀土与42家企业客户分4组签约。孙国龙、章智强等与会领导为忠诚合作企业、优质客户代表等颁奖。与会政府领导和企业代表在发言中充分肯定北方稀土作为国家稀土原材料供应骨干企业,在严格执行总量控制指标的前提下,为维护市场价格稳定,实现下游企业高质量发展、助力稀土产业链和供应链健康发展作出的积极贡献。
1月19日,莱纳斯稀土(LynasRareEarth)发布2021年第四季度季报,其中氧化物总产量4209吨,环比上涨33%,同比上涨23%,其中氧化镨钕产量1359吨,环比上涨8%,同比下降1% 。氧化物总销量3753吨,环比上涨38%,同比下降7%,平均售价54澳元/千克。莱纳斯表示,精矿的运输时间(从澳大利亚的弗里曼特尔港口到马来西亚的关丹港口)已从最初的15天增加到33天,为了缓解运输困难,它们采取了租船的方式,一定程度上增加了运输成本。
财联社1月20日电,五矿稀土公告,五矿股份将其持有的公司16.1%股份五矿有色控股将其持有的五矿稀士集团(持有公司23.98%股份)100%股权无偿划转之中国稀土集团,导致中国稀士集团直接及间接持有公司40.08%股份。本次划转完成后,公司控股股东依然为五矿稀土集团,实际控制人由中国五矿变更为中国稀土集团。
1月20日上午,中共中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第二次代表大会在会展中心大会议室召开。包钢(集团)公司党委副书记、董事孟繁英讲话,包钢(集团)公司总经理助理兼北方稀+党委书记、董事长章智强作工作报告,会议选举产生北方稀土党委书记、党委副书记、纪委书记。过去五年是北方稀土发展极不平凡、极为艰难、极其特殊的五年,也是改革力度最大、发展速度最快、经营业绩最好的五年。
五年来,北方稀土党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神,团结带领各级党组织、全体党员、广大干部职工牢记习近平总书记对稀土产业发展的殷切嘱扦。肩负句钢以稀+为重心的战略转型使命,克难攻坚,企业改革经营发展取得显著成效。营收、利润创十年来历史新高,成为稀士行业内规模最大、产业链最全、综合实力最强的头部企业。
今后五年,北方稀士要全面落实习近平总书记对内蒙古、对稀土产业高质量发展重要讲话重要指示批示精神,全面落实党中央和各级党委的决策部署,坚持党的领导,加强党的建设,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子,坚持对标一流,优化产业结构,突出产业化经营,强化技术创新,打造世界一流稀士领军企业、构建具有国际影响力的“稀十+”协同创新体系和具有集团管控力的现代企业治理体系。
众所周知,稀土永磁材料(钕铁硼)在稀土产业链下游产值占比80%左右,在碳中和时代背景下,国有稀土资源整合后,永磁节能优势更加显著。新能源汽车的持续放量、风电投资火热,共性技术测试成刚需,节能变频空调销量提升、节能环保的消费类电子设备增量等,下游企业补库需求不断增加。根据弗若斯特沙利文数据,全球新能源乘用车销量从2015年的约45.8万辆增至2020年的约294.41万辆,复合年增长率约为45.1%。2025年,预期全球新能源汽车销量将达到约1130万辆,2020年至2025年的复合年增长率约为30.9%,将继续保持快速增长。2015年至2020年,全球风力发电机的高性能钕铁硼永磁材料消耗量从约7170吨增至约12880吨,复合年增长率约为12.4%。2025年,预期全球风力发电机的高性能钕铁硼永磁材料消耗量将达到约19620吨,复合年增长率约为8.8%。节能变频空调领域,2021年产品出货量可装配空调压缩机4850万台,该领域营收同比增长约60%;风力发电板块保持平稳增长,2021年产品出货量可装配风机的装机容量达到8.65GW。2021年全年,国内市场手机总体出货量累计3.51亿部,同比增长13.9%,其中,5G手机出货量2.66亿部,同比增长63.5%,占同期手机出货量的75.9%。2021年12月,国内手机上市新机型56款,同比增长14.3%,其中5G手机24款,同比下降7.7%,占同期手机上市新机型数量的42.9%。2021年全年,上市新机型累计483款,同比增长4.3%,其中5G手机227款,同比增长0.9%,占同期手机上市新机型数量的47.0%。
1月20日,2021年四季度中国稀土产业景气指数发布。报告显示,本季度总指数得分为110.86点,处于“景气”区间,相较第三季度105.40点上涨了5.46点。各分项指标涨跌互现,大部分得分均高于景气线。分项指标中,技术创新是本期得分最高的分项指标,报121.05点,处于“景气”区间。调查结果显示,26.32%的受访企业预计提高科研投入,23.68%的受访企业预计将增加研发人员数量,超七成的受访企业预计2022年一季度技术创新情况较2021年四季度持平,该项指标的景气程度得到持续改善。市场表现指标报117.11点,与2021年三季度相比上涨17.11点,环比涨幅17.11%,是本期环比涨幅最大的分项指标。政策支撑下,下游需求或持续扩张,企业发展信心较为充足,26.32%的受访企业认为订单数量和产品需求地区将出现扩张,65%左右的的受访企业预计下游需求将基本持平,大大提振了该项指标的得分。但需注意,受上游原材料供给偏紧、价格上行的影响,中下游加工制备企业生产成本提高,产品库存成本上涨预期显著强化,经营压力有所加大。数据统计显示,50%的受访企业预期2022年一季度产成品库存成本上涨,47.37%的受访企业认为库存成本将保持基本平稳。生产经营指标报100点,环比跌幅2.44%;员工情况指标报118.42点,处于“景气”区间,环比涨幅6.05%;库存状况指标报90.79点,处于“不景气”区间,环比跌幅10.89%;融资情况指标报110.53点,处于“景气”区间,环比涨幅8.71%。中国稀土产业景气指数能有效佐证过去稀土市场运行状态、反映当下市场活跃度、一定程度上预示未来走势,为产业发展提供数字化指引。