一、稀土现货市场总结
本周截至5月11日,氧化镨钕市场均价45.78万元/吨,较上周上涨5%;金属镨钕市场均价55.50万元/吨,较上周上涨2.3%;金属钕市场均价56.50万元/吨,较上周上涨0.66%;氧化镝市场均价198.50万元/吨,较上周上涨4.61%;氧化铽市场均价777.50万元/吨,较上周下跌7.03%。
轻稀土方面,近期市场的询价和报价相对活跃,成交量略有增多。
中重稀土方面,氧化镝价格出现了小幅反弹,市场询价量增加,成交量随之增多。氧化铽价格呈下行趋势,市场询价较少,成交量以长协订单为主。
废料方面,因中小型磁材企业产能缩减,且氧化物市场价格不稳,导致磁材厂废料出货不多,成交量大幅度降低。
磁材方面,企业以刚需采购为主。
二、宏观数据
根据国家统计局和中国物流与采购联合联合发布的数据,2023年4月中国采购经理指数运行情况如下:
制造业PMI为49.2%,比上月下降2.7个百分点,低于临界点,制造业景气水平回落。
非制造业商务活动指数为56.4%,比上月下降1.8个百分点,高于临界点,非制造业保持较高景气水平。主要铁路运输、航空运输、住宿、互联网软件及信息技术服务、文化体育娱乐等行业需求增加的支撑。
综合PMI产出指数为53.8%,比上月下降2.1个百分点,高于临界点,表明中国经济总体保持稳定增长的态势。
制造业PMI下降主要有以下几个方面原因导致:
从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为49.3%、49.2%和49.0%,低于上月4.3、1.1和1.4个百分点,均低于临界点。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和供应商配送时间指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。
生产指数为50.2%,比上月下降4.4个百分点,继续位于临界点以上,表明制造业生产保持扩张。
新订单指数为48.8%,比上月下降4.8个百分点,表明制造业市场需求回落。
原材料库存指数为47.9%,比上月下降0.4个百分点,表明制造业主要原材料库存量继续减少。
从业人员指数为48.8%,比上月下降0.9个百分点,表明制造业企业用工景气度下降。
供应商配送时间指数为50.3%,比上月下降0.5个百分点,仍高于临界点,表明制造业原材料供应商交货时间持续加快。
稀土价格受多方面因素影响,如国际贸易、国内政策、市场供需、技术创新等。短期来看,加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡,有利于释放乡村消费潜力,提升新能源汽车销量,2023年二季度市场需求或将回暖,稀土价格有望企稳。
中长期来看,在节能电机、工业机器人、风电、变频空调、消费电子等新兴与传统需求的驱动下,全球稀土永磁市场需求有望持续增长。
三、行业新闻
1、5月8日,广晟有色的党委书记、董事长张喜刚和其他高管会见了安徽大地熊新材料股份有限公司、安徽金三隆再生资源有限公司和宁波复能稀土新材料有限公司的代表。张喜刚表示,广晟有色通过打造稀土全产业链布局,不断增强其产业链的韧性与竞争力,提升企业的盈利能力。他还表示,广晟有色与这些稀土行业企业各自优势突出、特色明显,合作空间广阔,希望能够加强彼此了解,寻求合作契机,实现发展合作共赢。其他代表也分享了他们公司的发展历程和在稀土永磁材料领域的成就,以及讨论了行业发展现状和未来趋势。
2、据Mining.com网站报道,阿达玛斯情报公司预测,在未来的20年里,随着电动汽车和风力发电等行业的发展推动,全球钕铁硼磁体需求量将以7.5%的年复合增长率增长。这一预测考虑了近年来的趋势变化和重要事件。然而,受全球经济增长乏力和地区疫情爆发的影响,在2022年,全球钕铁硼磁体消费量仅增长了1.9%。
预测显示,从2023年到2040年,磁体稀土产量年均复合增速为5.2%,但市场供应将越来越难以满足快速增长的需求。到2040年,钕铁硼磁体年短缺量预计为24.6万吨。报告指出,由于磁体稀土原料供应紧张,2030年全球钕铁硼合金和粉末供需缺口为6万吨,2040年缺口将达到24.6万吨,几乎相当于去年全球钕铁硼合金和粉末产量总和。从镨钕氧化物的角度来看,2030年全球短缺量为1.9万吨,2040年短缺量为9万吨,相当于去年全球原生和再生产量总和。类似地,由于2023年以后缺少原生和再生供应源,镝和铽氧化物也将面临短缺情况。阿达玛斯预计,到2040年,镝和铽将分别短缺1800吨和450吨。
预测还显示,到2040年,磁体稀土氧化物市场将增长5倍,磁体稀土氧化物消费量年均复合增速为5.2%,而需求量为7%。同时,其价格年均涨幅为3.3%-5.2%。据阿达玛斯情报公司预计,到2040年,全球磁体稀土氧化物消费量价值将从今年的108亿美元增至567亿美元。
3、2023年5月9日,中国生态环境部等五部门发布了《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》。该公告明确自2023年7月1日起,全国将全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合标准的汽车。对于一些轻型汽车国六b车型在实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告中表现为“仅监测”的情况,政策给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。此举是为了助企纾困,结合当前市场形势,经过充分论证。在2022年底优化轻型车车型拓展原则之后,该政策措施再次为汽车行业带来实质性纾困解忧。
出品:包头稀土产品交易所
作者:黄智珽
编辑:高子菁
校稿:刘 健
审核:黄 蓉