一、稀土现货市场总结
本周稀土价格基本稳定,询单量较上周有所增加,市场供需情况继续维持紧平衡。截至发稿日,氧化镨钕报价45.5万元/吨左右,金属镨钕报价55.5万元/吨左右,氧化镝报价230万元/吨左右,氧化铽报价730万元/吨左右。
氧化镨钕自4月中旬降价回落至50万元/吨以下后,价格一直维持在43-50万元/吨价格。尽管终端订单情况持续变化,但价格波动幅度不超过15%。说明目前的供需关系基本维持稳定,可以推测上半年镨钕氧化物的平均生产成本预计在43万元/左右。同时也说明如果下半年下游及终端产业需求出现增长,稀土价格将有望回升。
二、终端产品中哪个产量与金属镨钕价格息息相关
近期,上半年国家经济数据新鲜出炉。下面我们参考稀土相关产业的数据,就智能手机、新能源汽车、房间空气调节器(空调)、工业机器人与服务机器人、电子计算机整机和电梯等产业数据探讨,镨钕金属月均价变化对下游产业带来的影响。
由于国家统计局没有公布1、2月份的数据,所以主要对比3至6月的数据。
(一)智能手机
从上图可以看出,智能手机的产量与镨钕金属的价格基本呈正相关。尤其是在4月中旬之前,智能手机产量与镨钕金属价格走势两条线基本呈平行走势,但从5月份开始两条线走势开始背离,但背离不明显。可以说明,智能手机的产量可以在一定程度上影响镨钕价格。
(二)房间空气调节器(空调)
由于空调产量的单位是百万台,所以从图中空调的产量波动不明显。空调行业通常会提前一个季度生产,来保证下一季度的销售。今年的厄尔尼诺现象已经出现,科学家预测在下一个年度,全球变暖的情况将会超过今年,所以空调的产量短期内不会有明显的下降。
(三)电子计算机整机
电脑已成为当前工作、生活的必需品,由于目前智能手机的功能基本可以代替电脑,所以目前其产量远远小于智能手机。其产量的走势图与智能手机产量的走势图类似,其原因可理解为1、当前经济形势不够明朗,大家的消费意愿不够强。2、近几年新3C产品并没有本质性的创新,导致消费者更新3C产品意愿不大。
由此可见,无论是3C产品还是白色家电,消费者在没有足够的消费意愿时,产量皆为下降。7月20日,国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知。通知中提出若干条促进电子产品消费的措施,其中将绿色节能和智能化产品作为重点。相信在不久的将来,新的一波电子消费需求就会到来。
(四)新能源汽车
目前,新能源汽车是对镨钕金属价格影响较大的终端产品,其走势在4月后与镨钕金属价格走势形成了明显的背离情况。目前,国产汽车尤其是新能源汽车已经成为继房地产后的另一大经济的支柱,国产新能源汽车已经成功地进入俄罗斯、中东等市场。相信在“一带一路”的政策下,我国的国产新能源汽车将会风靡全球。
(五)工业机器人与服务机器人
机器人的普及是未来中国智能制造不可逃避的现实,目前汽车产业已在如焊接、喷涂等重要环节大批量使用了工业机器人。从上图来看,目前与镨钕金属价格关联性较高的是工业机器人,服务机器人与镨钕金属价格关联性不大。无论工业机器人还是服务机器人机,伺服电机是机器人核心零部件,钕铁硼等永磁体成本占比约 45%。参考工业机器人成本占比,核心零部件的比例接近70%,其中减速器、伺服电机和控制器占比分别为35%、20%和15%。
但目前我国高端伺服电机的领域仍是国外产品的天下。所以高端伺服电机的研发和国产替代将会成为电机领域中的一大亮点。
(六)电梯行业
从上图来看,电梯目前的产量基本不会影响镨钕金属的价格。
综上所述,目前与镨钕金属价格关联性较大的产业为3C、白色家电、新能源汽车和工业机器人。
目前,我国正处于产业升级的关键期,全球的智能化也在如火如荼地开展。随着工业智能化进程的发展,未来必定是工业机器人的天下,稀土产业的春天会很快到来。