[摘要]本周稀土市场延续弱势发展,市场出货情绪增加,稀土产品价格持续下跌,分离企业主动报价较少,成交量不大。磁材企业订单量小幅增加,但挺价效果有限。目前,中高端钕铁硼需求持续增长,预计下周主流稀土产品价格弱势调整仍将继续。
一、本周稀土现货市场综述
本周稀土市场整体交投不旺,分离厂报价谨慎,镨钕类询单较少,镝铽成交重心下移,主流产品价格小幅下跌。金属企业库存现货不多,但补库意愿较低,上下游价格博弈僵持,目前国内市场供需总体平稳。
近期,越南政府计划在明年重启该国最大的稀土矿,但越南的开采水平有限,现有技术只能出口原矿或初加工产品,不足以进一步精炼或分离元素。同时,马来西亚政府也发布稀土原材料出口禁令,主要目的是保护当地资源。但总体而言,对我国稀土供应链冲击有限。
目前,稀土中高端永磁材料需求正处增长期,四季度永磁产品订单有望增加。在上游原材料价格波动和行业竞争加剧等因素影响下,磁材企业积极调整原材料采购和库存策略,以降低经营风险。
稀土废料市场成交价格也不断下移,市场报价积极性不高,为规避产品价格倒挂,部分厂商暂停收购,出货量、成交量都不大。
长远来看,下游产业发展良好,风电、新能源汽车、节能变频空调以及机器人等需求增长明显,多数商家仍对后市抱有期待。
二、本周主流稀土产品价格变化
上表为本周主流稀土产品价格变化表。截至周四,氧化镨钕报价51.15万元/吨,价格下跌1.16万元/吨;金属镨钕报价63.14万元/吨,下跌1.12万元/吨;氧化镝报价266.63万元/吨,下跌0.75万元/吨;氧化铽报价819.38万元/吨,下跌11.25万元/吨;氧化镨报价52.39万元/吨,下跌0.76万元/吨;氧化钆报价27.50万元/吨,下跌1.26万元/吨;氧化钬报价58.69万元/吨,下跌2.75万元/吨;氧化钕报价52.25万元/吨,下跌0.84万元/吨。
三、稀土永磁在风电产业中的创新发展
风力发电作为一种清洁能源,可以有效地减少碳排放,对实现双碳目标具有重要意义。“双碳”战略下我国稀土与风电产业发展面临新机遇和挑战,风电产业协同创新发展,进一步推动稀土永磁材料在风电中的应用。
由上图可见,直驱永磁电机性能好,但成本高,重量大;中速永磁风机(半直驱)相对性能高,成本适中,海上风电爆发有望加速永磁直驱(半直驱) 技术渗透,短期波动不改长期需求空间。2021 年全球风电新增装机容量为 99.2GW,实现小幅增长;2022年全球风电累计装机为906GW,其中陆上风电841898MW,海上风电64320MW。中国在全球风电累计装机、陆上新增、海上新增装机中均雄踞第一。预测2023年全球新增装机为115GW,创历史新高;我国1-8月份新增风电装机容量28.92GW,同比增长79%。
中国风力发电主要以陆上风电为主。稀土永磁风力发电机具有出色的发电效率、可靠性和低运行及维护成本,使其成为节能减排的理想选择,具有广阔的市场前景。预计2025年全球用于风电产业的高性能钕铁硼永磁材料需求量约为6.57万吨,2021年—2025年复合增长率为39.31%。由于半直驱的经济性良好,我国海上风电半直驱占比也得到了较大增长。由图可见,我国风电直驱和半直驱风电都在增速发展,半直驱稀土永磁用量仅 0.1 吨/MW,较直驱的 0.7 吨/MW 大大减少。
由图可见,高效节能、绿色低碳是电机产业未来发展的必然趋势,随着低碳经济快速发展,以风力发电等为代表的节能环保产业进入高速发展期,为高性能钕铁硼永磁材料带来了强劲的需求,我国目前在风电产业应用领域占比较多的钕铁硼生产企业是金力永磁、英洛华、大地熊,预计高性能稀土永磁材料行业未来将保持高速需求增长,迎来快速发展期。
四、本周行业资讯
1.近日,四川省生态环境厅拟对冕宁县新盛源新材料科技有限公司年产5250吨稀土氧化物冶炼分离生产线入园升级技改项目辐射项目环境影响评价文件作出审批决定。项目拟将位于冕宁县回坪社区的茂源稀土公司稀土冶炼分离项目实施搬迁入园并进行技改升级。项目选址于四川冕宁稀土经济开发区,本项目建成后,新盛源公司将形成年产5250吨稀土氧化物的生产能力。本项目建成后,冕宁县茂源稀土新材料有限责任公司原有稀土冶炼分离生产线将拆除。项目总投资34026.1万元,其中环保投资 4827 万元。
2.9月份,北方稀土磁材公司钕铁硼合金产品创月产量历史新高,1至9月产量较去年同期增长20.31%。其中,包头分公司增幅最大,达到30.06%。
出品:包头稀土产品交易所
作者:张 鑫
一审:郝学伟
二审:黄 蓉
三审:陈秀昆
校稿:刘 健