市场综述
7月稀土价格强势上涨。继6月末稀土价格出现反弹,本月初多数品种产品价格止跌反弹,稀土市场进入上行行情。由于部分商家保持观望,同时北方稀土在稀交所初试竞价业务,稀土市场再次陷入僵持。随着下游需求的回暖,以及金属镨钕成交价格屡创新高,带动其他品种产品开启价格上行通道。虽然后续北方稀土部分竞价业务流拍,使商家产生畏高心里,造成短时间价格震荡,但受“碳中和”、限电政策和市场活跃度、资本关注度不断提高,月底稀土价格再次出现大幅度上涨,氧化镨钕价格突破60万/吨大关,创近三年新高。
总体来说,目前稀土价格支撑有力上涨势头强劲,再创新高也未尝不可,本轮上涨或为十年大周期中的一环。目前稀土行业发展有序,并随“碳中和”目标制定,稀土行业的发展前景更上一个新台阶。与此同时,也应注意到目前稀土价格已处高位,市场畏高情绪也逐渐滋生。屡创新高实属惊喜,落袋为安亦不非为良策。
7月主要稀土产品价格变化如上图所示,氧化镨钕价格由47.84万元/吨变化至62.28万元/吨;镨钕金属价格由59.08万元/吨变化至76.7万元/吨;氧化铽价格由636.25万元/吨变化至830万元/吨;氧化镝价格由235.38万元/吨变化至265.25万元/吨;氧化钬价格由66.29万元/吨变化至91.7万元/吨;氧化钆价格由19.76万元/吨变化至26.46万元/吨。
(以上报价采自中国稀土行业协会、瑞道金属网、上海有色金属网、我的有色网四家机构报价,并经过整理计算得出。)
资讯梳理
7月9日,北方稀土公布7月挂牌价。本月挂牌价大幅上调。其中,氧化镨钕上调4.01万元/吨,报价53.89万元/吨;氧化钕上调3.01万元/吨,报价53.89万元/吨;金属镨钕上调4.8万元/吨,报价66.2万元/吨;金属钕上调3.6万元/吨,报价66.2万元/吨。
7月南方稀土公布4次挂牌价,产品报价大幅上调,除氧化钪外其余产品挂牌价均有不同幅度的上调。具体如下表所示。(数据来源:南方稀土)
6月,汽车产销分别完成194.3万辆和201.5万辆,同比分别下降16.5%和12.4%。其中,新能源汽车产销分别完成24.8万辆和25.6万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍。分车型看,纯电动汽车产销分别完成20.4万辆和21.1万辆,同比均增长1.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成4.3万辆和4.4万辆,同比分别增长86.5%和1.1倍;燃料电池汽车产销分别完成444辆和272辆,同比分别增长4.3倍和2.3倍。
1-6月,汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%。其中,新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍。分车型看,纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆,同比分别增长2.3倍和2.2倍;插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆,同比分别增长1倍和1.3倍;燃料电池汽车产销分别完成632辆和479辆,同比分别增长43.6%和5.7%。
近日,加拿大稀土生产商Ucore表示,其子公司创新金属公司(IMC)在RapidSX分离技术计划商业化之前,已经成功进行了试验。该公司表示,RapidSX技术的萃取率测试显示,它比传统的溶剂萃取(SX)萃取稀土快10倍。IMC表示,预计到2022年第三季度将全面商业化。
7月3日,江西金力永磁科技股份有限公司发布公告称,为进一步提高公司高端磁材及组件生产能力,满足下游领域日益增长的市场需求,公司拟通过全资子公司金力永磁(宁波)科技有限公司投资建设“年产3000吨高端磁材及1亿台套组件项目”。该项目计划投资总额为11亿元。
7月6日,关键金属有限公司(Vital Metal )公布了其加拿大Nechalacho稀土项目的进展,从6月开始采矿,目前已通过粉碎机和选矿机成功产出稀土矿石。关键金属的常务董事GeoffAtkins表示,这些稀土矿将运往其萨斯卡通加工分离厂进行提取,生产混合碳酸稀土。关键金属的采矿合作伙伴纳哈尼建筑有限公司(Nahanni Construction)表示,虽然受雨季影响,采矿进程有所减慢,但目前已完成Nechalacho稀土项目北部T区的第一批次采矿活动。关键金属后续将加快进程,争取在7月实现满负荷生产。
7月13日,金力永磁(300748.SZ)发布公告,预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润21044.98万元-23789.97万元,同比增长130%-160%。2021年上半年,公司在手订单充足,产能利用充分,晶界渗透产品的产量及销量增长迅速,其中公司在新能源汽车及汽车零部件领域的营业收入同比增长约150%,在节能变频空调领域的营业收入同比增长约120%。另外,公司在风力发电领域的营业收入同比增长逾30%,在3C领域加大规模化量产,同时在机器人及智能制造、节能电梯等领域的营业收入保持稳定。2021年上半年公司营业收入较2020年同期预计增长70%-100%,达到163779.85万元-192682.18万元。此外,预计非经常性损益对净利润的影响金额约1300万元,上年同期非经常性损益金额为536.48万元。
7月13日,海关总署公布6月出口数据。其中出口稀土商品4012.4吨,出口金额3.4亿元人民币。相较上月,稀土出口量减少3.8%,出口金额减少2.9%。2021年1-6月累计出口稀土23825.7吨,同比增长12.8%;累计出口金额为19.4亿元人民币,同比增长46.7%,平均出口价格8.02万元/吨同比增长49.1%。出口平均价格为8.14万元/吨,较去年同期增长1.99万元/吨。(数据来源:海关总署)
7月12日,包钢股份发布通告,预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为20亿元到28亿元,与上年同期相比,将增加19.16亿元到27.16亿元,同比增长2281%到3233%。此前,公司曾表示拥有尾矿库资源量约2亿吨,稀土品位平均为7.01%,稀土储量折合氧化物1382万吨。公司2017年收购的白云鄂博资源综合利用工程稀土、选铌生产线相关资产,稀土精矿生产能力25万吨。2018年收购的北方稀土(600111)有关稀土选矿资产,稀土精矿生产能力20万吨。公司向北方稀土排他性供应稀土精矿,供应数量每年根据北方稀土实际需求量确定。
7月14日,中科三环(000970)近日发布2021年半年度业绩预告,预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润10,000万元-12,000万元,比上年同期增长297.88%-377.46%;基本每股收益约0.0939元/股–0.1127元/股。
7月20日,厦门钨业发布了2021年上半年业绩快报,公司实现营业收入142.23亿元,同比增长79.48%;实现归属于上市公司股东的净利润6.84亿元,同比增长193.03%。稀土业务方面,受益于稀土价格上涨,产品销量增长及产品结构优化等因素影响,稀土系列产品盈利能力改善。公司稀土业务实现营业收入22.98亿元,同比增长79.58%;实现利润总额8020.99万元,同比增长127.86%。
7月21日,澳大利亚战略金属有限公司(ASM)宣布与韩国财团签署有条件排他性框架协议,以2.5亿美元的价格出售杜博(Dubbo)重稀土项目公司20%的股权。双方还有意共同投资开发韩国永磁制造业务,并签订为期十年、每年2800吨钕铁硼的包销协议,由正在建设中的澳大利亚战略金属有限公司下属韩国金属工厂(KMP)供货,所需氧化钕原料主要来自澳大利亚杜博稀土项目。韩国财团由Cerritos控股有限公司、Kamur合伙有限公司和ACE股权合伙有限公司组成。
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