本月稀土产品价格加速上涨。月初价格较为平稳,随着月中磁材厂订单量增加,上下游供需紧张,月底稀土市场现货难求,价格高涨。边境局势严峻,缅甸矿石进口受阻,中重稀土产能降低。钕铁硼用量增加,原料上涨开启新的态势。但受价格快速上涨影响,商家畏高心理逐渐加重。综合判断,下周主流稀土产品价格可能持续回落,但调整之后依然有继续上涨的可能。
一、本月稀土现货市场综述
国内稀土市场热度增加,原材料价格不断上涨。本月金属镨钕现货一货难求,高价采购成行业常态。金属镨钕现货报价最高达到91万元/吨,氧化镨钕也维持73.5-74万元/吨的高位报价。
上游供应端,部分分离企业受限电影响,通过降低镧铈类产品产量从而维持镨钕产品产量。此外,小部分南方中重稀土分离厂反映,受限电影响已减产约百分之三十。缅甸国内局势依然紧张,再加上新冠疫情反复,国外矿石短期内无法恢复进口。废料回收企业生产维持稳定,但因中小型钕铁硼企业的开工率不足,废料回收难度加大且收购价格偏高,氧化物产能受到较大影响。金属厂多以长单交付为主,因限电影响,产量有所下滑。
从下游需求端来看,本月永磁材料需求大幅增长,大中型钕铁硼企业订单饱满,排产已到年底。大中型磁材厂主要长单为新能源汽车、工业电机等高端产品,近期需求增长;小微钕铁硼企业由于库存周期短、原材料成本偏高,产品价格无竞争优势,导致接单困难,带动产量下滑。部分南方磁材企业仍受限电困扰,存在错开用电高峰期进行夜间生产现象。此外,辅料价格大涨,涨价幅度在15%~30%之间,同时包头地区部分企业反映电价上涨38%。目前,磁材厂多以单定产、按需采购,原料库存较少。
综合来看,受需求、供给两端共振,供需结构失衡,持货商家看涨情绪浓厚。目前,稀土价格趋高,短期看或有回调迹象,但调整之后依然有上行继续上涨趋势的可能。
二、本月竞价市场成交情况
本月北方稀土专场竞价开展16场,共64个标的,销售250吨金属镨钕全部成交,总成交额19481.7万元。
本月标的起拍价格从72.58万涨到85.45万,前10个交易日表现平淡。10月19日起竞价市场竞争异常激烈,各大磁材企业陆续入金参与竞价。19日延时26分钟成交,20日延时35分钟以报警价成交,21日延时28分钟以报警价成交,10月25、26、27三日均在竞价市场开市后六分钟内以报警价成交。与之前交易情况相比,金属镨钕的采购量与日俱增,反映出磁材厂订单量增加。再加上金属厂限电减产,分离厂氧化物产出量降低,致使库存原材料不足、现货采购紧张,从而造成金属镨钕成交价不断上涨,不断刷新年度最高成交价。
专场竞价是创新发展的新模式,具有保供稳价、维护市场稳定的功能。通过产品的成交情况,可及时反馈市场状态、发现产品真实价格,也能有效缓解企业成本压力,避免价格暴涨暴跌,从而保证企业增量保质,解决生产企业经营难题。
三、南方稀土最新稀土产品挂牌价
10月,中国南方稀土集团公布中重稀土氧化物挂牌价格,价格汇总如图所示:
其中,氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒及氧化钇六个品种连续三周价格上调,氧化钆上调3.8万元/吨;氧化铽上调25万元/吨;氧化镝上调5万元/吨;氧化钬上调6万元/吨;氧化铒上调11万元/吨;氧化钇上调0.4万元/吨。(数据来源:南方稀土)
四、主流稀土产品价格变化
上表为2021年10月份主流稀土产品价格变化表。氧化镨钕上涨13.60万元/吨,镨钕金属上涨15.33万元/吨;氧化镝上涨14.5万元/吨;氧化铽上涨20.75万元/吨;氧化镨上涨11.29万元/吨;氧化钆上涨7.44万元/吨;氧化钬上涨9.83万元/吨;氧化钕上涨12.54万元/吨。(以上报价采自中国稀土行业协会、瑞道金属网、上海有色金属网、我的有色网四家机构报价,并经过整理计算得出。)
五、本月行业资讯
9月30日,工业和信息化部、自然资源部联合下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标。2021年全国稀土开采总量为168000吨,其中岩矿型稀土矿指标148850吨,离子型稀土矿指标19150吨。其中,北方稀土获得指标最多,占总指标的59.7%,较上一年增加26800吨;五矿稀土、南方稀土、中国稀有稀土获得的指标合计占总指标的36.6%。
10月11日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称北方稀土)拟与安泰科技股份有限公司(以下简称安泰科技)及北方稀土控股子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司(以下简称包钢磁材)合资组建稀土永磁业务新公司(以下简称新公司),以新公司为主体利用包钢磁材现有土地、厂房和设施建设年产5000吨稀土永磁产业化项目。其中,公司以自有资金出资16,600万元,持股比例41.50%;包钢磁材以经审计评估后的磁体相关净资产作价出资3,000万元,持股比例7.50%;安泰科技以自有资金出资20,400万元,持股比例51%。
10月13日,美国内政部长德布·哈兰德宣布,拜登政府正计划扩建美国沿海地区风力发电厂,从而扩大美国海上风电的产能,推进政府应对气候变化的计划,加速实现清洁能源经济的目标。美国内政部、能源部和商务部表示,将以2030年使美国产生30吉瓦的海上风电作为目标。
10月13日,海关总署公布9月出口数据。其中出口稀土商品3920.2吨,出口金额3.3亿元人民币。相较上月,稀土出口量、出口金额均小幅回落。与去年同期相比,出口量同比增加95.7%,出口金额同比增加154%。2021年1-9月累计出口稀土35637.3吨,同比增长35.1%;累计出口金额为30.3亿元人民币,同比增长70.2%。
10月15日,北方稀土瑞泓(包头)新材料科技有限责任公司(以下简称瑞泓公司)成立揭牌仪式在稀土院多功能厅举行。包钢(集团)公司董事长、党委书记魏栓师揭牌并讲话;包钢(集团)公司董事,北方稀土董事长、党委书记李金玲出席仪式。李金玲在讲话中指出,瑞泓公司的成立,不仅是稀土PVC热稳定剂科研团队潜心钻研科技结出的硕果,也是北方稀土拓展镧铈元素应用新领域、改变“挖土卖土”发展方式的有力举措,更是稀土院、北方稀土、包钢(集团)公司和自治区推动科研体制机制改革、探索科研人员股权激励的里程碑事件。下一步,瑞泓公司要保持科研阶段锐意进取、永不懈怠的精神状态,秉持“面向现场、面向市场、面向前沿、面向产业化”开展科技创新工作,同时不断丰富产品品种,真正打造一个具有核心竞争力、不断开拓市场的科技型企业;稀土院和有关管理部门要持续跟踪研究瑞泓公司的运营情况,提供必要的支持和帮助,努力在更多科研成果转化上实施股权激励,充分激发科研人员干事创业的热情;科研人员要树立远大目标,把对科学的追求融入到公司、自治区和国家的发展需要中去,加快科技研发成果产业化转化,将更多的科研成果推向现场和市场,为稀土新材料产业的发展提供科技支撑。
10月20日,国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示,在专业化整合方面,以业务做强做精为目标,以优势企业为主体,以相关领域行业体制改革为契机,通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式,大力推进稀土、物流等领域专业化整合,通过资源优化配置切实增强企业竞争力,打造具有全球竞争力的世界一流企业。
今年前三季度,金力永磁实现营业收入29.18亿元,同比增长80.55%,实现归属于上市公司股东的净利润3.51亿元,同比增长130.20%,启动赴港上市巩固永磁材料的龙头地位。
北方稀土10月20日晚间公告,第三季度稀土氧化物产量3344吨,同比下降27.53%;销量7975吨,同比增长74.81%,实现净利润11.13亿元,同比增长485.26%;前三季度实现净利润31.5亿元,同比增长495.03%,各大稀土项目建设有序推进。
10月21日,澳大利亚伊鲁卡资源发布2021年第三季度季报,西澳的Jacinth-Ambrosia矿山本季度产出30300吨独居石,其中,Eneabba稀土项目产出了12000吨独居石,用于长协销售。
10月24日《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。意见指出,实现碳达峰、碳中和,是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策,是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择,是构建人类命运共同体的庄严承诺。
今年以来,北方稀土持续提高资源节约和环境治理水平,今年稳步推进21个环保项目,并结合工业节能减排工作实际情况,全年计划淘汰高耗能电机933台,变压器5台,完成高耗能设备淘汰率50%以上。
10月26日晚间发布三季度业绩公告称,2021年前三季度营收约26亿元,同比增加47.4%;净利润盈利约1.44亿元,同比增加35.85%;基本每股收益盈利0.1268元,同比增加35.76%。英洛华公司钕铁硼磁性材料年产能10000吨左右,在未来2-3年内将根据实际业务发展情况,适时陆续增加5000吨左右的产能。
六、结 论
综上所述,10月主流产品保持大幅上涨的趋势,短短一个月氧化物和金属整体上涨20%左右,上涨幅度颇为异常。经济规律告诉我们,大涨之后必有回调。但回调幅度有多大,是由供、需两端共同决定,市场决定价格,而非价格决定市场。
10月24日国务院颁布《2030年前碳达峰行动方案》。方案提出。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。而风电、太阳能发电、大规模储电的发展需要大量稀土材料,该方案就是稀土市场的强心剂。
目前海上风电、陆上风电均有较大缺口,据统计十四五期间老旧发电机组改造市场规模有望达到30~40GW,此外“风光”大基地项目一期的45~50GW将在2023年前并网。与此同时,白色家电、新能源汽车、3c产品的迭代更新,都将为未来稀土市场带来无限的遐想。
特斯拉迎来史上最大电动车订单,订单量达10万辆,刚刚走出破产保护四个月的国际租车企业赫兹环球(Hertz Global),宣布购入10万辆特斯拉汽车,这笔交易将为特斯拉带来42亿美元的收入。说明未来一段时间内,新能源汽车方面的增量将带动钕铁硼产品的高速发展。
目前,稀土价格的猛烈上涨过于异常,因为价格传导需要时间。下周,或会出现稀土价格的大幅回调,但调整之后依然有继续上涨的可能。