一、稀土现货市场总结
(一)市场综述
四月起始,稀土现货市场价格一路向下。氧化镨钕价格从月初的92万元/吨左右,一路下行至81万元/吨左右。金属镨钕也随之下行,四月初金属镨钕价格115万元/吨,月中价格到达102万元/吨左右。氧化镝、氧化铽也出现下跌,氧化镝本月最低价为245万元/吨左右,氧化铽最低价为1280万元/吨左右。
4月15日以后,价格开始缓慢复苏。截至发稿时,氧化镨钕价格为85万元/吨左右,金属镨钕价格为105万元/吨左右。氧化镝价格为260万元/吨左右,氧化铽价格为1443万元/吨左右。其余非磁材类原材料价格较为平稳,涨跌幅不大。
本轮价格下跌的主要原因是全国疫情再次袭来,尤其是磁材需求持续增长的新能源汽车行业受本次疫情冲击最大。我国绝大部分的新能源汽车产业链集中在上海地区及周边。这一地区,不仅有特斯拉、上海大众、上汽通用等这些整车制造企业,还有福耀玻璃、上海拓维、大洋电机等这些零部件供应商,此外芯片主要供应商也聚集于此。所以上海疫情能否及时控制,决定了中国汽车产业能否及时复产,也是钕铁硼行业需求能否及时恢复的关键。
目前钕铁硼行业和终端产业的安全库存均在低点,如果上海疫情得以有效控制,相关企业逐步复产复工,钕铁硼行业的春天就会随之而来。
(二)北方稀土挂牌价
本月北方稀土的挂牌价格继续保持平稳。北方稀土金属镨钕、金属钕和氧化钕挂牌价连续5个月没有剧烈波动,氧化镨钕挂牌价格连续四个月基本保持不变。市场价格从脱离供需基本面的情况,逐渐回归到合理的价格区间,由此可以看出,北方稀土作为行业的龙头企业,起到了定海神针的作用,为行业的稳定发展,为国产新能源汽车行业的弯道超车创造了有利的条件。
二、透过宏观政策看行业
本月国务院发布了《关于加快建设全国统一大市场的意见》。《意见》打破了地方保护主义和市场经济的分割,打通了制约经济循环的关键堵点,促进了商品要素资源在大范围内的畅通流动。对于稀土行业,就是要形成专利、价格和贸易形势大市场,不搞地域保护、小集团化,充分发挥我国稀土产业链完善的优势,形成大集团领跑、中小企业跟跑,企业与高校、研究院联合,共同攻坚技术难关的良好营商环境。
全国统一大市场就是要凸显不同市场参与者的的优势,有资源的利用好资源优势,有市场的利用好市场优势,有技术的利用好技术优势,充分发挥好自己地域的优势,不搞重复建设,提高市场各要素的利用率。稀交所也将为稀土行业打造一个信息畅通、交易透明、服务实体的行业平台,参与稀土行业统一大市场的建设。
4月26日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议,研究全面加强基础设施建设问题。会议指出,要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设,把联网、补网、强链作为建设的重点,着力提升网络效益。加快建设国家综合立体交通网主骨架,加强沿海和内河港口航道规划建设,优化提升全国水运设施网络。发展分布式智能电网,建设一批新型绿色低碳能源基地,加快完善油气管网。
2021年10月,工信部、市场监督管理总局联合印发了《电机能效提升计划(2021-2023)》。而大基建电机会应用在各个方面中,例如大型机械的电机、水泵、压缩机等。这对于稀土行业而言,这又是一个重大利好。
不仅老基建能提升稀土的需求,新基建同样可以。掺铒光纤放大器和稀土掺杂光纤已在新基建领域有了大规模的应用。
三、3月稀土矿产品进口数据
现货市场价格不仅要看需求,也要看供给。根据海关总署2022年3月主要稀土矿进口数据来看,主要稀土矿进口总量同比减少2948.892吨,环比增加了1578.77吨,整体变化不大。
单分产品来看,3月的稀土金属矿全部来源于美国,92%由海南省入关。
未列明氧化稀土85.6%来自马来西亚和越南,主要流入福建、北京、江西、上海、江苏五个省市。
混合氯化稀土全部来自越南且又全部被江西省接收。
混合碳酸稀土来源地出现了印度,占全部碳酸稀土进口量的19.3%。其余混合碳酸稀土来源地为马来西亚。接收市场为内蒙古和江苏。
未列名稀土金属及其混合物的化合物的主要来源地是缅甸、越南、马来西亚和哈萨克斯坦。其中马来西亚未列名稀土金属及其混合物的化合物占该产品总量的55.78%,缅甸占比24%,越南和哈萨克斯坦基本一致。缅甸进口货物由湖南和云南俩省均分,最大来源地马来西亚货物被江西省一家得到。越南和哈萨克斯坦货物被广东和上海分别获取。