一、稀土现货市场总结
8月稀土现货价格总体呈现下跌行情。截至发稿日,氧化镨钕价格为63.21万元/吨,金属镨钕价格为76.56万元/吨,氧化铽价格为1308万元/吨,氧化镝价格为219.5万元/吨。8月终端需求急速萎缩,除新能源汽车行业外,其他行业需求均较为疲软。目前,新能源车产销量增长虽然保持强劲,但整车制造商为降低造车成本,开始对相关供应链进行整合,接下来很有可能对电机方面进行整合、实现自研自产。如果真的如此,将对电机生产厂家造成不小的打击,同时钕铁硼行业也失去了一个议价的缓冲区。
二、8月对行业的影响
本月发生的事件繁杂。外有美国议长窜访台湾省、拜登签署《芯片与科学法案》、美国对EDA软件进行出口管制,内有国内多省市出现连续高温导致供电不足。看似与稀土行业都毫无关系,其实对行业有着长远的影响。佩洛西窜访台湾省,不仅推动台积电在美建厂,更是挑动亚太紧张局势,促进美国军火的销售。新加坡总理李显龙表示对目前亚太形势担忧,逆全球化的进程开始加速。虽然稀土行业目前出口形势仍显良好,但更多稀土产品是通过终端产品的间接出口完成的。在国际局势日趋紧张的当下,世界多国已开始考虑原料渠道多样化的弹性供给和关键原料的自己自足。短期来看,稀土消费复苏的可能性不大,从7月的社会融资数据来看,稀土投资对拉动经济的效果也十分有限,唯一的亮点在于稀土进出口。1~7月我国进出口吞吐额23.6万亿元人民币,其中出口13.37万亿元,同比增长14.7%。如果亚太形势紧张持续,可能对我国进出口造成负面影响,进而导致稀土行业终端需求进一步萎缩。与此同时,《芯片与科学法案》的签署和EDA软件出口的管制极大打击了我国芯片产业的发展,还将对稀土行业的终端产品需求造成影响。今年华为销售利润出现断崖式下跌,手机业务的下跌最为严重,其主要原因之一就是芯片的短缺。今年,钕铁硼的主要消费领域3C产业拿货量急剧下跌,这虽然与疫情影响下的经济走弱、消费降级有关,但另一主要原因就是新产品的亮点不足,导致用户消费意愿降低。直观感受就是今年新机与两年前的手机差异很小。8月中旬,李克强总理在广州调研过程中透露,实际上很多新产品已完成相关研发。但与其配套的芯片供应受阻,无法实现生产,进而导致钕铁硼需求得不到释放。不过好在中芯国际的7纳米芯片技术近期有了新进展,同时国内28纳米芯片的制造技术已经成熟,可以满足大部分使用需求。8月18日,工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、国家卫生健康委员会办公厅、国家矿山安全监察局综合司印发了《关于公布农业、建筑、医疗、矿山领域机器人典型应用场景名单的通知》。场景中包括了农业领域、建筑领域、医疗领域和矿山领域机器人应用场景,并且具体标明了各个子领域中机器人企业及联合单位。国家对工业机器人的推广,说明我国绝大多数科技行业不会受到芯片短缺的影响,这对于稀土行业,尤其是钕铁硼行业的发展有着积极作用。此外,南方受高温干旱影响用电需求激增,而南方水电发电量大幅减少共同导致了今夏的电力短缺。丰富电力来源,推广分布式电源迫在眉睫。近年来,我国风力发电的新增量保持平稳增长,但今年由于疫情原因导致新装机量完成率不增反降,加之半直驱技术渗透率增加,导致今年钕铁硼市场的风力发电行业的销量下降。与此同时,我国风电的总装机量是在增长的。据测算,目前1.5MW以下机型总装机量为98207.6MW。若这些风机全部退出,实施“以大换小”,并以1:2进行扩容,将产生至少200GW的缺口。目前,镨钕价格已经回落到风电行业可以接受的范围之内,预计今年风电行业的钕铁硼需求仍将保持较高水平。
2022年8月是一个不同寻常的月份,也许会影响我国未来3到5年的经济形势。近期,任正非在华为内部演讲称,未来3年华为将以“活”为纲。这句话也送给稀土行业的各位同仁,希望各位能够坚持下去,毕竟寒冬过去就是春天。
出品:包头稀土产品交易所
作者:菅文涛
编辑:高子菁
校稿:刘健
审核:黄蓉