[摘要]本月延续弱势行情,受原料成本偏高和原料供应紧张等多重因素影响,稀土市场主流产品价格弱稳调整,上下游博弈加剧。目前,上游报价仍然坚挺,下游采购需求减少,部分中间商降价出货,虽处于“金九银十”旺季,但今年市场支撑疲软,商家对于后市并不看好,稀土价格依然有弱势下探的趋势。受价格持续下跌影响,部分分离厂停产,下游对后市信心不足,企业生产以消耗库存为主,各钕铁硼生产企业库存偏低,按需补货。综合判断,未来仍可能保持弱势震荡,宜谨慎观望。
一、本月稀土现货市场综述
国庆过后,市场询单量减少,稀土产品价格持续下行,市场看空情绪较浓,下游按需采购,贸易商低价抛货。截止10月27日,氧化镨钕报价66-67万元/吨,金属镨钕报价80-81万元/吨,贸易商少量现款成交。镝铽报价相对坚挺,市场询单量小幅增加,但实际成交不足。目前,金属厂压缩库存,对锁原料价格,以代加工生产为主。钕铁硼废料回收企业产量下滑,部分厂商对后市持看跌预期。国内部分地区疫情严重,多条物流线路封闭,虽部分企业员工驻厂保产,但疫情仍对生产销售和物流运输造成一定影响。
二、进出口情况
10月24日,海关总署发布了2022年9月份进出口数据,数据显示出口总量保持平稳增长,出口额降低。1-9月份累计总出口稀土及其制品达87449.0吨,出口额445594.20万美元,折人民币2918682.0万元。
2022年9月稀土金属矿进口量8209.5吨,同比增加46.17%,环比增加149.11%。2022年1-9月累计进口5.98万吨,同比增加6.74%。
2022年9月未列名稀土氧化物进口量1161.452吨,同比增加665.55%,环比减少22.11%。2022年1-9月累计进口6745.39吨,同比减少58.75%。
2022年9月未列名稀土氧化物出口量258.78吨,同比减少48.37%,环比减少17.49%。2022年1-9月累计出口3109.63吨,同比减少34.89%。
2022年9月我国混合碳酸稀土进口量21吨,同比减少77.66%,环比减少81.71%。2022年1-9月累计进口1474.92吨,同比减少63.72%。9月份我国混合碳酸稀土主要来自印度,而自缅甸方面进口量减少较多,较上月减少了93.83吨。
今年第三季度,国内疫情反复频发,对进出口贸易和生产都造成严重的影响。目前下游磁材厂以观望为主,按需采购,市场上询单和成交量少,稀土价格维稳下滑。
三、近期行业信息
1.10月24日,山东盛和新材料科技有限公司“6000吨/年氯化稀土技术改造及15000吨/年抛光粉项目”环境影响评价拟获得审批。项目位于淄博临淄区,总投资43000万元,主要建设内容为氯化稀土生产线和抛光粉生产线。山东盛和新材料科技有限公司股东为山东林浦进出口有限公司95%、山东中凯稀土材料有限公司5%。
2.北方稀土公告,控股子公司淄博灵芝25000吨/年氯化稀土冶炼分离转型升级搬迁入园项目已于近期建设完成并联动试车。该项目建成后具备25000吨/年氯化稀土冶炼分离产能,产品包括各类单一和混合氧化物、盐类及其它化合物。
3.近期,江西发展改革委对《江西鑫锐年产3000吨稀土氧化物的稀土废料综合利用项目》(吉市发改产业字〔2022〕71号)核准批复。依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》,同意在江西永丰工业园区建设江西鑫锐年产3000吨稀土氧化物的稀土废料综合利用项目。项目单位为江西鑫锐资源再生股份有限公司。总建筑面积约42663.59平方米;购置焙烧窑、反应槽、压滤机、储槽、萃取生产线、沉淀槽、产品灼烧窑等生产及配套设备。项目总投资22592万元,项目资本金为14592万元,占总投资的64.59%。资金来源为企业自筹和银行贷款解决。
4.三菱电机官方宣布,将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价,涨幅为10-20%。对于涨价的原因,三菱电机表示,这些产品的主要材料成本持续维持在高位、加上物流费用上涨,虽三菱电机致力于实施生产优化等降低成本的措施,并尽力确保原料和产品的稳定供应,但实在是难于维持现有价格不变,因此决定涨价。
5.10月25日,广晟有色称公司募投项目富远公司年处理5000吨中钇富铕稀土矿分离生产线异地搬迁升级改造项目已于9月底完成异地搬迁工作,分离生产线全面启动,正式投入试生产。
6.北方稀土(600111)发布公告,拟对下属包钢磁材、宁波展昊、北京三吉利、安徽永磁等4家磁性材料企业进行整合重组,以进一步行业影响力和话语权。按照重组方案,安徽永磁、宁波展昊、北京三吉利三家公司全体股东将以所持股权作价,对包钢磁材进行增资;重组完成后,前述三家公司将成为包钢磁材的全资子公司,包钢磁材将成为上市公司磁材业务运营主体。按照规划,重组后的包钢磁材2022年末高性能钕铁硼合金产能力争达到8万吨左右,“十四五”末力争达到15万吨左右。据评估报告,纳入重组范围的四家磁材公司净资产评估总额为19.14亿元,总体增值率为11.1%。其中包钢磁材评估值为7.08亿元;安徽永磁、宁波展昊、北京三吉利评估值分别为2.48亿元、5.09亿元、4.48亿元,合计12.05亿元。本次重组增资将按前述评估值确认价值,累计增资额为12.05亿元。包钢磁材注册资本将由6.67亿元增至17.999亿元。
7.10月26日,大地熊(安徽大地熊新材料股份有限公司)发布2022年三季报,公司2022年1-9月实现营业收入15.55亿元,同比增长35.62%,归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元,同比增长34.22%,每股收益为1.7600元。公司主营业务为高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售。
8.中国风电新闻网讯,金风科技发布2022年前三季度报告,实现营业收入261.63亿元,净利润23.65亿元。其中,第三季度公司实现营业收入95亿元,净利润4.45亿元。
9.10月27日,包钢股份公告,拟将供应北方稀土的稀土精矿价格调整为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减744.60元/吨(干量),从2022年7月1日起执行。双方将就本次确定的价格事宜重新签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。
10.银河磁体发布2022年三季报,公司2022年1-9月实现营业收入7.40亿元,同比增长18.43%,归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元,同比下降4.32%,每股收益为0.4400元。公司主营业务为钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。
11.据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示,2022年1-9月,汽车制造业完成营业收入66085.1亿元,同比增长6.7%,占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.6%。